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Aramco se prepara para anunciar IPO em outubro: Fontes

Matthew Martin, Dinesh Nair, Archana Narayanan e Anthony Dipaola

25/09/2019 12h13

(Bloomberg) -- A Saudi Aramco vai dar início à sua tão antecipada oferta pública inicial no mês que vem, já que a gigante de petróleo se recupera mais rápido do que o esperado dos maiores ataques terroristas em sua história.

A estatal planeja anunciar o IPO por volta de 20 de outubro, segundo pessoas com conhecimento do assunto. A petroleira, que começa a se reunir com analistas a partir de quarta-feira, tem como alvo um valuation pelo menos US$ 2 trilhões, mais do que o dobro do valor de mercado da Apple.

A listagem da Aramco na Bolsa de Valores da Arábia Saudita poderia ocorrer já em novembro, embora o cronograma não tenha sido finalizado, segundo uma das pessoas, que pediu para não ser identificada. Enquanto prepara o IPO, a petroleira trabalha para restaurar a capacidade de produção, que retornou a 11 milhões de barris por dia, superando a própria meta da estatal em cerca de uma semana, disseram outras pessoas.

Preço realista

Os bancos correm para coordenar o IPO depois que ataques com drones e mísseis contra duas instalações da Aramco, em 14 de setembro, levaram a uma disparada dos preços do petróleo e ameaçaram atrasar a oferta pela segunda vez. Se conseguir o valuation de US$ 2 trilhões, a Aramco se tornaria a empresa mais valiosa do mundo e marcaria uma vitória para o arquiteto da oferta, o príncipe herdeiro Mohammed Bin Salman, que foi o primeiro a sugerir a ideia em 2016. Alguns analistas acreditam que um valuation de US$ 1,5 trilhão seria mais realista.

"A Aramco parece estar fazendo todos os esforços para restaurar toda a produção o mais rápido possível, tanto para garantir a seus clientes que é um fornecedor confiável quanto para evitar atrasos na abertura de capital", disse Richard Segal, analista sênior de mercados emergentes da Manulife Asset Management, em Londres. "A listagem em alguns meses é realista desde que a documentação esteja pronta. Tiveram muito tempo para isso."

A data para a oferta de ações e outros detalhes dependerão das condições do mercado e da demanda dos investidores, disseram as pessoas. A Aramco não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário.

Repórteres da matéria original: Matthew Martin Dubai, mmartin128@bloomberg.net;Dinesh Nair em Londres, dnair5@bloomberg.net;Archana Narayanan Dubai, anarayanan16@bloomberg.net;Anthony Dipaola Dubai, adipaola@bloomberg.net