Rodovia da família Benetton quer emitir R$ 1,7 bi em debêntures

(Bloomberg) -- A Autopista Regis Bittencourt, operadora brasileira de rodovias controlada pela família italiana Benetton, contratou três bancos para vender até R$ 1,7 bilhão em títulos no mercado local.

O BTG Pactual, Itaú Unibanco Holding e Banco do Brasil foram selecionados para montar a operação em duas tranches, que será oferecida antes do final de outubro, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto, que pediram para não serem identificadas porque o plano ainda não é público.

A empresa confirmou a contratação dos bancos e o tamanho do negócio em um e-mail, mas não comentou mais sobre o cronograma ou outros detalhes. O Itaú e o Banco do Brasil não responderam imediatamente aos pedidos de comentários, enquanto o BTG não quis comentar.

A Regis Bittencourt, que possui uma concessão até 2033 para operar 403 quilômetros da estrada que liga São Paulo a Curitiba, buscará vender uma primeira parcela de R$ 1 bilhão com vencimento em 2031 que pagará inflação (IPCA) mais margem e uma segunda parcela de R$ 700 milhões com vencimento em 2027 CDI mais uma margem.

A empresa utilizará os recursos da venda para refinanciar dívidas e para investimentos. A Regis possui R$ 921 milhões empréstimos com vencimento em 2023 e 2024.

Os bancos disseram à Regis que a segunda parcela pode custar em torno de CDI mais 1,1%, disseram duas pessoas. Arteris SA, a holding que controla a operadora de pedágio, fez sua lição de casa em agosto, depois de ter seus ratings elevados pela S&P Global Ratings. A espanhola Abertis controla a Arteris, enquanto a prestadora de serviços financeiros Brookfield Aylesbury SARL detém uma participação minoritária.

A família Benetton opera mais de 3.400 quilômetros de rodovias pedagiadas no Brasil. Ela controla a Atlantia SpA, que concluiu a aquisição da Abertis em outubro do ano passado. A Atlantia administra 14.000 quilômetros de estradas com pedágio na Europa, nas Américas e na Índia, de acordo com seu site.

--Com a colaboração de Shin Pei.