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Empresa de cannabis Emmac anuncia fusão com Andina para IPO

Gillian Tan

22/07/2020 13h29

(Bloomberg) -- A empresa europeia de cannabis Emmac Life Sciences fechou um acordo para abrir capital por meio de uma fusão com a Andina Acquisition Corp. III.

As empresas assinaram uma carta de intenções não vinculante para uma combinação na qual a Emmac seria listada na Nasdaq, de acordo com comunicado na quarta-feira que confirmou reportagem anterior da Bloomberg News. Os termos da transação não foram divulgados.

As ações da Andina chegaram a subir mais de 9% no início do pregão de Nova York na quarta-feira. Na terça-feira, os papéis fecharam em US$ 10,45, dando à empresa valor de mercado de US$ 142,3 milhões antes da valorização.

A Emmac foi avaliada em cerca de US$ 190 milhões depois de levantar capital no fim do ano passado. Lorne Abony e Antonio Costanzo, respectivamente presidente do conselho e diretor-presidente da Emmac, devem administrar a empresa combinada.

A Emmac, que se descreve como a maior empresa independente de cannabis da Europa, fornece cannabis medicinal e produtos relacionados, incluindo um gel muscular com infusão de canabidiol (CBD) vendido pela rede de farmácias britânica Boots. A empresa também vende produtos em Israel e tem lançamento previsto nos EUA.

A Andina, com sede em Bogotá e sob comando do presidente do conselho, Luke Wei, e diretor-presidente, Julio A. Torres, levantou US$ 108 milhões, incluindo lote suplementar, em oferta pública inicial de ações no ano passado.

A Cowen foi a assessora financeira e de mercado de capitais da Andina, enquanto a Ellenoff Grossman & Schole prestou assessoria jurídica. A Emmac teve assessoria da Stifel Financial, com a Winston & Strawn na área jurídica.

©2020 Bloomberg L.P.