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BR Properties fará oferta de ações

Luana Pavani

São Paulo

São Paulo, 16/06/2017 - A BR Properties fará oferta de ações, confirmando a informação da Coluna do Broadcast de 1º de junho, de que a companhia preparava uma operação subsequente (follow-on), de cerca de R$ 1 bilhão.

A oferta restrita (dispensada de registro pela Comissão de Valores Mobiliários) é primária (novas ações) para colocação de 94.701.608 ações, quantidade que pode ser acrescida de até mais 15% em lote suplementar (ou 14.205.241 papéis). Assim, ao preço do último pregão, de 14 de junho, de R$ 8,77, a oferta pode movimentar até R$ 955 milhões, se exercido o lote suplementar integralmente.

Conforme o cronograma previsto, hoje também tem início a coleta de investimentos (bookbuilding), que vai até 29 de junho, quando será fixado o preço da ação na oferta. A primeira data de corte da oferta prioritária será 19 de junho e a segunda, dia 26. O período de reserva vai de 21 a 27 de junho. O início das negociações das ações objeto da oferta restrita na B3 será 3 de julho.

A companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos com a oferta para pagamento de dívidas com vencimento previsto até dezembro de 2017 e desenvolvimento de imóveis, fortalecimento dos ativos existentes, aquisições e

oportunidades de consolidação de mercado para implementação da estratégia de crescimento, segundo ofato relevante.

No documento consta que o compromisso de investimento da GP Investments será o correspondente ao menor entre R$ 700 milhões e a quantidade máxima de ações a que GP Real Properties II C, LP fará jus no âmbito do exercício do seu direito de prioridade, incluindo ações do lote suplementar.

Os bancos envolvidos são Itaú BBA (líder), Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI, Santander, com esforços de colocação no exterior por meio do Itaú BBA USA Securities, o Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, o Bradesco Securities Inc. e o Santander Investment Securities Inc.

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