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Marfrig prepara emissão de US$ 500 mi em greenbonds, diz Estadão

29/07/2019 11h44

A Marfrig (SA:MRFG3) é mais uma companhia que deve aproveitar o bom momento para o mercado de dívida externa brasileira para realizar uma nova emissão e, assim, obter cerca de US$ 500 milhões. Os papéis devem ser os greenbonds, que são títulos com compromisso com o meio ambiente. As informações são da edição do último domingo da Coluna do Broad, do jornal O Estado de S.Paulo.

De acordo com a publicação, a expectativa é que a captação seja iniciada na próxima semana, sendo que, caso seja realmente realizada, será a quarta emissão realizada por uma empresa brasileira no contexto do indicador de risco brasileiro no menor patamar desde 2014.

O jornal lembra que desde junho a JBS (SA:JBSS3), Cosan (SA:CSAN3) e Usiminas (SA:USIM5) também acessaram o mercado externo de dívida, captando US$ 3,5 bilhões se somadas as operações. Além disso, outras companhias também estão de olho neste mercado, casos da JSL (SA:JSLG3) e BRF (SA:BRFS3).

O menor nível do risco Brasil desde quando o país tinha grau de investimento possibilita que as companhias obtenham emissões com os menores custos históricos.

O Estadão destaca que em março deste ano, a Klabin (SA:KLBN11) também realizou a emissão de greenbond no exterior, também no valor de US$ 500 milhões. O papel com selo verde teve sua primeira operação brasileira em 2015, pela BRF, no total de 500 milhões de euros. Suzano (SA:SUZB3), Fibria (SA:FIBR3), Klabin e BNDES também obtiveram recursos no exterior utilizando o selo sustentável.

A publicação explica que o selo verde tem pouco efeito na redução de taxas e custos para o emissor, mas servem como atrativo para investidores interessados em empresas com preocupação ambiental.

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