PUBLICIDADE
IPCA
0,64 Set.2020
Topo

Taesa pede registro para emissão de R$ 450 milhões em debêntures verdes

28/08/2019 14h08

A Transmissora Aliança de Energia Elétrica (Taesa) (SA:TAEE11) informou na manhã desta quarta-feira que entrou com pedido de registro da oferta pública de distribuição de, inicialmente, 450 mil debêntures, em série única, da sétima emissão, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, totalizando, inicialmente, R$ 450 milhões, sem considerar as debêntures adicionais.

Os recursos captados pela oferta serão utilizados para o financiamento dos projetos na respectiva estimativa de proporção: Aimorés (26,67%), Paraguaçu (40,00%) e Sant'ana (33,33%).

De acordo com a companhia, a quantidade inicialmente emitida poderá ser aumentada em virtude da emissão de debêntures adicionais. A distribuição pública será realizada em conformidade com os procedimentos da Instrução CVM 400, do "Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários", conforme em vigor, e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

As debêntures serão caracterizadas como "Debêntures Verdes" com base em parecer de emitido pela consultoria especializada SITAWI Finanças do Bem, com base nas diretrizes do Green Bond Principles de junho de 2018; no reporte anual direcionado à SITAWI e com cópia ao Agente Fiduciário; e na marcação nos sistemas da B3 como título verde, com base em requerimentos desta.