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Conselho da IMC aprova emissão de debêntures de R$ 150 milhões

29/08/2019 14h10

A International Meal Company Alimentação (IMC) (SA:MEAL3) informou, por meio de fato relevante, que seu Conselho de Administração aprovou a segunda emissão de debêntures simples em série única, no valor total de R$150 milhões, na data de emissão, no dia 10 de setembro de 2019.

De acordo com o comunicado, a oferta restrita é destinada exclusivamente a investidores profissionais e está automaticamente dispensada do registro de distribuição pública perante a CVM. A emissão será composta por 150 mil debêntures e será realizada em série única. O valor nominal unitário será de R$ 1 mil.

Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento dos potenciais investidores nas debêntures para definição da remuneração. As debêntures terão prazo de seis anos a contar emissão, vencendo, portanto, em 10 de setembro de 2025.

De acordo com a companhia, os recursos obtidos por meio da emissão das debêntures serão destinados para o refinanciamento de dívidas e, o excedente, para usos gerais, podendo incluir, mas não se limitando a investimentos em bens de capital (CAPEX).