Banco Pan recua após salto da véspera com anúncio de follow-on

Depois de anunciar na véspera a realização de uma oferta para colocação de até 138 milhões de ações preferenciais, os papéis do Banco Pan (SA:BPAN4) são negociados com forte queda na tarde desta terça-feira. Por volta das 13h30, a desvalorização era de 1,22% a R$ 9,68, depois de fechar com ganhos de 7,81% na sessão de ontem.

A instituição divulgou fato relevante destacando que aprovou a realização de oferta secundária de ação, com precificação marcada para 19 de setembro. A oferta inicial prevê a colocação inicial de 115 milhões de ações, divididas igualmente entre distribuição primária e secundária, com esta última tendo a Caixa Participações (CaixaPar) como acionista vendedor.

Em sua conta no Twitter, a Eleven Financial destacou que, em sua visão, o movimento é positivo, pois, além de aumentar o free float de ações, contribui para a sustentação do processo de crescimento das operações.

A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 20%, ou seja, 23 milhões de ações, das quais até 11,5 milhões de PNs emitidas pelo banco e 11,5 milhões de papéis do acionista vendedor.

Considerando a cotação de fechamento das ações de ontem, de R$ 9,80, a oferta pode chegar a R$ 1,352 bilhão, se colocada a totalidade do lote adicional.

A operação terá coordenação do Banco BTG Pactual (SA:BPAC11), Caixa Econômica Federal, Morgan Stanley (NYSE:MS) e do Banco Santander Brasil (SA:SANB11).

De acordo com o Banco Pan (SA:BPAN4), os recursos da oferta primária e das ações adicionais a serem eventualmente emitidas pelo banco serão destinados para o fortalecimento da estrutura de capital e expansão das operações ativas.

Composição acionária

Atualmente, a CaixaPar detém 23,28% das PNs do Banco Pan (SA:BPAN4), equivalentes a 112,7 milhões de papéis. Também possui fatia de 39,87% de ações ON. O BTG Pactual (SA:BPAC11) tem uma participação de 60,13% dos papéis ordinários e de 37,64% das preferenciais, conforme dados disponíveis na B3.

Na semana passada, o presidente-executivo da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou que o banco se preparava para desinvestir do Banco Pan (SA:BPAN4). "A participação da Caixa no Banco Pan não é estratégica", afirmou.