EzTec aprova oferta subsequente de ações de até R$ 985,5 milhões

O conselho de administração da Eztec (SA:EZTC3) aprovou, na noite de ontem, a realização de oferta pública de distribuição primária com esforços restritos de ações ordinárias de, inicialmente, 20 milhões de papéis, que pode ter um lote adicional de 7 milhões, o que, considerando o fechamento de ontem, levantaria entre R$ 730,0 milhões e R$ 985,5 milhões.

Por volta de 10h40, as ações da companhia eram negociadas com ganhos de 0,30% a R$ 36,61.

A oferta será no modelo de esforços restritos, voltada apenas a investidores qualificados. Porém, os atuais acionistas da companhia, terão direito de subscrever ações proporcionalmente a sua participação, no sentido de não serem diluídos.

A data ex-prioridade é nesta quinta-feira, mas a quantidade de ações que cada acionista vai poder subscrever só será definida ao final do pregão do dia 19, próxima quinta. Com isso, os investidores terão duas datas de corte, uma para definir quem pode participar da oferta e outra para definir quantas ações esses acionistas que podem participar poderão subscrever.

O período de reserva para os atuais acionistas é de 13 de setembro até 20 de setembro. O preço será definido por bookbuilding e será anunciado no dia 24 de setembro. Ações passam a ser negociadas no dia 26 ainda desse mês.

Simultaneamente, no âmbito da Oferta, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior, pelo BTG Pactual (SA:BPAC11) US Capital e pelo Itau BBA USA Securities. No mercado local, a coordenação será do Banco BTG Pactual e do Itaú BBA.