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Unidas aprova emissão de debêntures para levantar até R$ 200 milhões

13/09/2019 11h19

A Unidas (antiga Locamerica (SA:LCAM3)) informou nesta sexta-feira que seu conselho de administração aprovou a 18ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, de até 200 mil papéis com valor unitário de R$1 mil, perfazendo o montante de R$200 milhões.

Por volta das 10h50, as ações da Unidas (SA:LCAM3) operavam perto da estabilidade, com leve valorização de 0,06% a 52,97.

De acordo com a companhia, as debêntures serão garantidas por fiança outorgada pela Unidas conforme termos aprovados na reunião do conselho realizada nesta sexta-feira .A Emissão será destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos na Instrução CVM nº 539, observado o disposto na Instrução CVM 476.

A data de emissão das debêntures será 20 de setembro de 2019, em série única, sendo que o vencimento ocorrerá ao término do prazo de cinco anos contados da emissão, com vencimento, portanto, em 20 de setembro de 2024.

Ainda de acordo com a companhia, não haverá atualização monetária do valor nominal, fazendo jus ao pagamento de juros remuneratórios correspondentes a 108% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia ao ano, base 252 dias úteis.

Os recursos obtidos pela companhia com a oferta serão utilizados no curso normal dos negócios destinados para reforço do caixa da companhia, conforme o disposto na Escritura de Emissão.