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ABERTURA: Ibov futuro estável com realização de lucros no exterior; dólar sobe

14/10/2019 09h09

A jornada desta segunda-feira começa com estabilidade, com uma ligeira queda de 0,04% a0s 104.360 pontos, com o dólar comercial somando 0,13% a R$ 4,1145. A semana será marcada pelas perspectivas para aprovação da reforma da Previdência no cenário interno, enquanto no exterior o sinuoso caminho para o acordo comercial entre EUA e China e o incerto Brexit ditam as tomadas de decisões dos investidores.

- Cenário Interno

Reforma da Previdência

O Plenário do Senado pode finalizar nesta semana a análise do texto principal da reforma da Previdência (PEC 6/2019). O Plenário terá as duas últimas sessões de discussão do texto final na terça-feira (15) e quarta-feira (16). Se cumprido o calendário, a PEC estará pronta para a votação em segundo turno na própria quarta.

A principal medida da reforma é a fixação de uma idade mínima (65 anos para homens e 62 anos para mulheres) para a aposentadoria, extinguindo a aposentadoria por tempo de contribuição. O texto também estabelece o valor da aposentadoria a partir da média de todos os salários (em vez de permitir a exclusão das 20% menores contribuições), eleva alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS (hoje em R$ 5.839) e estabelece regras de transição para os trabalhadores em atividade.

O objetivo com a reforma, segundo o governo, é reduzir o rombo nas contas da Previdência Social. A estimativa de economia com a PEC 6/2019 é de cerca de R$ 800 bilhões em 10 anos. O Congresso ainda vai analisar uma segunda proposta (PEC 133/2019) que contém alterações e acréscimos ao texto principal, como a inclusão de Estados e municípios.

IBC-Br

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), espécie de sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), teve avanço de 0,07% em agosto ante julho, segundo dados dessazonalizados divulgados pelo BC nesta segunda-feira.

A expectativa em pesquisa da Reuters era de alta de 0,10% na comparação mensal.

Na comparação com agosto de 2018, o IBC-Br teve queda de 0,73% e, no acumulado em 12 meses, houve alta de 0,87%, segundo números observados.

Focus

As estimativas de inflação recuaram na pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central nesta segunda-feira, levando o grupo que mais acerta as previsões a reduzir ainda mais a expectativa para a taxa básica de juros neste ano.

O levantamento semanal apontou que a expectativa para a alta do IPCA neste ano caiu a 3,28%, de 3,42% antes. Para 2020 a conta foi reduzida em 0,05 ponto percentual, a 3,73%.

Diante desse cenário, o Top-5, grupo dos que mais acertam as previsões, passou a ver a taxa básica Selic a 4,50% em 2019, de 4,75% na semana anterior, permanecendo nesse patamar em 2020.

Como um todo, a pesquisa ainda mostra que os economistas veem a Selic a 4,75% este ano, mas a estimativa caiu a 4,75% também em 2020, de 5,00% antes.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), não houve mudanças nas estimativas, com o crescimento calculado em 0,87% e 2,00% respectivamente em 2019 e 2020.

Agenda

Na quarta-feira, será divulgada a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua : Rendimento de Todas as Fontes, com referência de 2018, sendo este o principal indicador a ser divulgado pelo IBGE nesta semana

- Cenário Internacional

Disputa Comercial

Os Estados Unidos e a China acertaram nesta sexta-feira a primeira fase de um acordo para encerrar a guerra comercial iniciada por Washington, o que levou o presidente Donald Trump a suspender uma elevação de tarifas de importação, mas autoridades disseram que o entendimento ainda precisa ser oficializado e que uma finalização do pacto ainda demandará mais trabalho.

O acordo parcial, que tratou de compras agrícolas, moeda e alguns aspectos de proteção à propriedade intelectual, foi o maior passo para resolver uma guerra tarifária de 15 meses entre as duas maiores economias do mundo, que atingiu os mercados financeiros, afetou a produção e desacelerou o crescimento global.

No entanto, a agência de notícias Bloomberg divulgou que a China quer mais negociações antes de assinar a "fase um" do acordo, estabelecendo o final de outubro a data para as próximas rodadas de negociações com alto escalões dos dois governo, incluindo o vice-premiê chines Liu He. O objetivo dos chineses com a próxima rodada de conversas é finalizar a "fase um" para que o acordo escrito seja assinado por Trump e Xi Jinping no mês que vem durante a cúpula da Cooperação Ásia-Pacífico no Chile. Em contrapartida, a China quer que Trump se comprometa a não elevar as tarifas sobre importações chinesas programadas para dezembro, além das já prometidas suspensões de elevação das alíquotas deste mês.

Gripe Suína

A China informou neste domingo outro resultado positivo de gripe suína africana, na província de Gansu, no noroeste do país, segundo informações do Ministério da Agricultura e Agricultura Rural.

O vírus, que é fatal para suínos mas não é contagioso para humanos, reduziu a produção de carne de porco desde que a doença mortal foi detectada pela primeira vez, em agosto do ano passado.

O último surto ocorreu em uma cooperativa na cidade de Dingxi de Gansu, onde morreram 265 de 287 porcos infectado.

Brexit

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse ao seu gabinete neste domingo que ainda é possível um acordo de última hora sobre o Brexit, mas há um trabalho significativo a ser feito para chegar a isso, uma vez que negociações intensivas com a União Europeia entraram no estágio mais crítico.

Em uma semana crucial que pode decidir o futuro do Brexit e o destino da quinta maior economia do mundo, Johnson está tentando fechar um acordo com a UE para permitir uma separação ordenada com seu maior parceiro comercial em 31 de outubro.

Mas Johnson deve navegar pelas complexidades da política da UE para chegar a um acordo na cúpula da UE de 17 a 18 de outubro e tentar convencer um Parlamento britânico profundamente dividido em 19 de outubro a ratificar qualquer acordo.

- Agenda Americana

A semana reserva uma série de indicadores da economia americana, tendo como destaque especial o de vendas do varejo, que serão divulgados na quarta-feira, com estimativa de alta de 0.3% em setembro, contra 0,4% na leitura anterior.

BOLSAS INTERNACIONAIS

Em TÓQUIO, o índice Nikkei não teve operações. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,81%, a 26.521 pontos. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,15%, a 3.007 pontos. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,06%, a 3.953 pontos.

O dia mostra-se negativo par os principais mercados de ações da Europa nesta segunda-feira. O FTSE, de Londres, cede 0,70 aos 5.626,06 pontos. Já em Frankfurt, o DAX cede 0,46% aos 7.123 pontos. Já em Paris, o CAC recua 0,68% aos 3.545 pontos.

COMMODITIES

A jornada desta segunda-feira foi marcada por uma importante queda para os preços dos contratos futuros do minério de ferro, que são negociados na bolsa de mercadorias da cidade chinesa de Dalian. O ativo com o maior volume de negócios, com data de vencimento em janeiro de 2020, cedeu 2,37%, fechando a 63,8,50 iuanes por tonelada, diante de valor de liquidação de 654,00 iuanes/t de sexta-feira.

No mesmo sentido, a abertura da semana também teve perdas nos casos dos papéis futuros do vergalhão de aço, que são transacionados na bolsa de mercadorias da também chinesa cidade Xangai. O contrato de maior liquidez, para janeiro de 2020, cedeu 45 iuanes para 3.352 iuanes por tonelada, enquanto que o de maio do mesmo ano, caiu 26 iuanes para 3.201 iuanes por tonelada.

O dia é de forte queda para os preços do petróleo nos mercados internacionais, com o barril to tipo Brent cedendo 1,87%, ou US$ 1,14, US$ 59,96. Já em Nova York, o WTI cede 2,03%, ou US$ ,11, a US$ 53,59.

MERCADO CORPORATIVO

- Light (SA:LIGT3)

A elétrica Light (SA:LIGT3) celebrou contrato para venda da totalidade de suas ações na Renova Energia (SA:RNEW11), equivalentes a 17,17% do capital social da companhia, ao fundo de investimento CG I, por valor simbólico de 1 real, segundo comunicado da empresa nesta segunda-feira.

O CG ainda se comprometeu a vender parte das ações objeto da operação, sujeita a condições precedentes, à Cemig (SA:CMIG4) GT, da Cemig, acionista da Light (SA:LIGT3), "caso essa última exerça seu direito de preferência", acrescentou a elétrica.

O anúncio da operação acontece após o fracasso na semana passada de uma tentativa da Renova (SA:RNEW11) de vender seu parque eólico Alto Sertão III à AES Tietê (SA:TIET11), que disse na quarta-feira não ter chegado a um acordo para compra do ativo.

A Light (SA:LIGT3) disse no comunicado que a transação envolvendo as ações da Renova (SA:RNEW11) "estão em linha com a estratégia de desinvestimento de ativos non-core" e em sua intenção de focar na melhoria operacional de suas operações de distribuição.

- Banco Inter (SA:BIDI4)

O Banco Inter (SA:BIDI4) SA e a Uber Technologies (NYSE:UBER) estão em negociações para estabelecer uma parceria na área de serviços financeiros, disse à Reuters uma fonte, em um movimento que demonstra o trabalho do grupo japonês SoftBank Group Corp para integrar seus negócios na América Latina.

O SoftBank, que é acionista da Uber (NYSE:UBER), adquiriu uma participação de aproximadamente 15% no Banco Inter (SA:BIDI4) este ano.

A parceria pode ter como alvo tanto os motoristas do Uber (NYSE:UBER) quanto os mais de 3 milhões de clientes do Banco Inter (SA:BIDI4). A fonte, no entanto, não quis comentar os termos da transação.

O possível acordo visa para impulsionar os negócios do Banco Inter (SA:BIDI4) no país, já que o Brasil é o maior mercado do Uber (NYSE:UBER) fora dos Estados Unidos. São Paulo concentra mais viagens de Uber do que qualquer outra cidade do mundo.

No México, o Uber (NYSE:UBER) fechou uma parceria com o banco BBVA (MC:BBVA) e a Mastercard para lançar um cartão de débito para motoristas em julho deste ano. Os motoristas não pagam nenhuma comissão pelo uso do cartão.

- Helbor (SA:HBOR3)

A construtora Hlebor informou nesta sexta-feira que levantou 560 milhões de reais com uma oferta restrita de ações, que foi precificada a 2,65 reais cada.

Segundo a companhia, o aumento de capital ocorrerá por meio da emissão de 211.342.500 ações. Os novos papéis devem estrear na B3 na próxima segunda-feira (14).

Segundo a Helbor (SA:HBOR3), os recursos captados serão usados para fomentar o lançamento de novos empreendimentos, incluindo a compra de novos terrenos e/ou por meio de suas subsidiárias.

- Petrobras (SA:PETR4)

Desinvestimento

A Petrobras (SA:PETR4) assinou contrato para vender a totalidade de sua participação no Polo Lagoa Parda, no Espírito Santo, para a Imetame Energia, em negócio que envolve 9,37 milhões de dólares, informou a estatal em fato relevante nesta sexta-feira.

De acordo com a petroleira, o valor da venda será pago em duas parcelas, sendo uma de 1,4 milhão de dólares, na assinatura do contrato, e outra de pouco menos de 8 milhões de dólares no fechamento da transação.

O Polo Lagoa Parda, que tem a Petrobras (SA:PETR4) como operadora com 100% de participação, é compreendido pelas concessões terrestres de Lagoa Parda, Lagoa Parda Norte e Lagoa Piabanha, com produção média de aproximadamente 300 barris de óleo por dia e 5,5 mil metros cúbicos diários de gás.

"A transação está alinhada à otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando à geração de valor para os nossos acionistas", disse a Petrobras (SA:PETR4).

Preços

Os preços dos combustíveis nos postos brasileiros voltaram a subir nesta semana, com o diesel registrando a sexta alta consecutiva, enquanto a gasolina avançou pela quinta semana, mostraram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta sexta-feira.

O diesel, combustível mais consumido do país, teve alta de 0,4%, para 3,7 reais por litro. Já a gasolina avançou 0,2%, para 4,382 reais por litro.

O etanol, concorrente da gasolina nas bombas, subiu 0,7% para 2,892 reais por litro, em sua terceira semana de avanço.

Contaminação

A vazão da hidrelétrica de Xingó, entre Alagoas e Sergipe, será ampliada de 800 m³/s para 1300 m³/s caso análise do Ibama identifique risco de contaminação da água do rio São Francisco por manchas de petróleo que têm se espalhado Nordeste há mais de um mês, informou nesta sexta-feira a Agência Nacional de Águas (ANA).

Se a medida preventiva for necessária, as águas que passam por Xingó —que opera no regime "a fio d'água", sem reservatório— levarão cerca de 50 horas para chegar à foz do São Francisco, localizada a 179 km da hidrelétrica, disse a ANA.

O aumento da vazão exigiria a liberação de água pela barragem da hidrelétrica de Sobradinho (BA), a maior na calha do "Velho Chico". O volume útil do reservatório da usina, hoje com 34,47% de sua capacidade, somente poderá ser reduzido em 1 ponto percentual.

- Softbank

O SoftBank Group vai investir 500 milhões de dólares em fundos de capital de risco na América Latina, dentro da estratégia do recém-lançado fundo de 5 bilhões de dólares na região, afirmou o sócio-diretor da companhia no Brasil, Andre Maciel, nesta sexta-feira.

A Reuters publicou anteriormente que o SoftBank estava negociando com fundos de capital de risco na América Latina para investir em seus ativos, uma estratégia para provavelmente acelerar o investimento do fundo latino-americano, lançado em março.

Maciel, que participou de evento de investimentos em São Paulo, não informou os nomes dos fundos de capital de risco investidos pelo SoftBank.

O SoftBank investiu em 10 companhias da região, como o aplicativo colombiano de entregas Rappi e o banco brasileiro Inter, usando recursos do fundo latino-americano.

- Free shops

Levantamento técnico do Ministério da Economia se posicionou contra o aumento do limite para compras em free shops, medida que será tomada pelo governo em breve conforme anúncio do presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira.

Quem voltar do exterior poderá comprar até 1.000 dólares nas lojas francas de aeroportos, ante cota de 500 dólares hoje, indicou Bolsonaro no Twitter, nesta manhã.

Segundo a Reuters apurou, a subsecretaria de Desenvolvimento de Comércio e Serviços do Ministério da Economia lembrou, em manifestação interna feita antes do anúncio de Bolsonaro, que esse teto na América Latina é muito mais baixo. Na Argentina, Chile, Paraguai e México, ele equivale a 300 dólares.

- GOL (SA:GOLL4)

O American Airlines Group disse nesta sexta-feira que está negociando uma possível parceria com a Gol (SA:GOLL4).

Uma porta-voz afirmou que a American Airlines está "sempre procurando parceiros em potencial", acrescentando que essas possíveis parcerias fazem parte de suas operações normais. A Gol (SA:GOLL4) se recusou a comentar.

A American afirmou em uma reportagem de um jornal que estava negociando um acordo que poderia "integrar voos entre as duas companhias aéreas na América Latina".

AGENDA DE AUTORIDADES

- Jair Bolsonaro

O dia do presidente da República começa logo cedo com reunião com Onyx Lorenzoni, Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República. Em seguida, recebe Admar Gonzaga, Advogado; e Karina Kufa, Advogada. Ainda pela manhã, tem encontro com Floriano Peixoto Vieira Neto, Presidente dos Correios.

Na parte da tarde, se reúne com Paulo Guedes, Ministro de Estado da Economia e, em seguida, com Abraham Weintraub, Ministro de Estado da Educação.

- Paulo Guedes

- Reunião-Geral de secretários do Ministério da Economia;

- Almoço com os secretários especiais;

*Com Reuters

- Reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro;

- Reunião semanal com o secretário especial da Receita Federal, José Barroso Tostes