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ABERTURA: Cenário externo positivo puxa novo início positivo do Ibov futuro

24/10/2019 09h05

A jornada desta quinta-feira começa com alta de 0,11% aos 108.350 pontos para o índice futuro do Ibovespa, com o dólar comercial recuando 0,14% a R$ 4.0282. O cenário positivo pode levar o principal índice da bolsa paulista a renovar sua máxima histórica, com sinais positivos na relação entre União Europeia e Reino Unido quanto ao impasse do Brexit. O dia também é marcado pela reunião do Banco Central Europeu e, por aqui, segue a temporada de balanços.

- Cenário Local

Reforma da Previdência

O secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, afirma que a reforma previdenciária aprovada nesta quarta-feira no Senado será um "divisor de águas" para o país, como foi o Plano Real nos anos 1990, e que o governo mira agora a chamada PEC paralela com ajustes adicionais às regras de aposentadorias.

Além da reinclusão de Estados e municípios na reforma, principal iniciativa da nova Proposta de Emenda à Constituição previdenciária —cujo relatório foi apresentado nesta quarta pelo senador Tasso Jeireissati (PSDB-CE)—, Bianco diz que o projeto também será uma boa oportunidade de os parlamentares ajustarem pontos da reforma e voltarem a discutir a possibilidade de autorizar o regime de capitalização e mudanças no abono salarial.

Esses três pontos faziam parte da proposta original do governo para a Previdência, mas foram rejeitados durante a tramitação no Congresso.

"Aprovamos uma das maiores reformas paramétricas do mundo, que traz ganhos históricos para o país, com a idade mínima, convergência entre regras para o setor público e para o privado, maior justiça social, com alíquotas progressivas", afirmou Bianco à Reuters. "(A PEC paralela) faz parte do mesmo processo. Nenhuma PEC é simples, mas o ponto positivo é que os temas já foram debatidos."

Balanços

A quinta-feira é marcada por ser um dos dias mais importantes da atual temporada de resultados do terceiro trimestre, uma vez que serão divulgados os números das gigantes Vale (SA:VALE3) e Petrobras (SA:PETR4), depois do fechamento dos mercados. Além disso, também serão informados os resultados do Fleury (SA:FLRY3), Grendene (SA:GRND3) e Lojas Renner (SA:LREN3).

- Cenário Externo

Zona do Euro

A atividade empresarial da zona do euro teve apenas ligeira expansão em outubro uma vez que a demanda encolheu, de acordo com a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) divulgada nesta quinta-feira, em uma leitura decepcionante para o presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi.

Em setembro, o BCE cortou sua taxa de depósito para território ainda mais negativo e disse que vai retomar seu programa de compra de ativos por tempo indefinido para reduzir os custos de empréstimos e estimular investimentos e crescimento na zona do euro.

Mas a leitura preliminar do PMI de outubro sugere que essas medidas ainda não influenciaram as empresas no setor privado.

O PMI Composto preliminar do IHS Markit ficou em 50,2 contra mínima de seis anos em setembro de 50,1 e ainda perigosamente próximo da marca de 50 que separa crescimento de contração. A expectativa em pesquisa da Reuters era de uma leitura de 50,3.

China

Os principais índices acionários da China terminaram praticamente estáveis nesta quinta-feira, com os investidores aguardando mais sinais de estímulo antes de importante reunião do Partido Comunista na próxima semana.

O Partido Comunista da China vai realizar importante reunião de sua liderança na próxima semana, após um longo atraso incomum desde a última, disse a mídia estatal, no momento em que o país enfrenta questões que vão desde a desaceleração econômica até turbulências em Hong Kong.

No mais recente esforço para conter uma desaceleração econômica mais acentuada, a China disse na quarta-feira que vai implementar novas regras que busca facilitar os negócios.

BOLSAS INTERNACIONAIS

Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,55%, a 22.750 pontos. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,87%, a 26.797 pontos. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,02%, a 2.940 pontos. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,01%, a 3.870 pontos.

A quinta-feira dá sinais de que será um dia positivo para os mercados de ações da Europa, com o DAX de Frankfurt, sendo negociado com alta de 0,60% aos 12.874 pontos e o FTSE, de Londres, com ganhos de 0,97% aos 7.331 pontos. Já em Paris, o CAC soma 0,52% aos 5.682 pontos.

COMMODITIES

Nesta quinta-feira na bolsa de mercadoria da cidade chinesa de Dalian, os contratos futuros do minério de ferro encerram a sessão com valorização. O ativo com o maior volume de negócios, com data de vencimento para janeiro do próximo ano, teve avanço de 0,96%, encerrando assim a 628,00 iuanes por tonelada, uma variação diária de 6,0 iuanes diante do valor de liquidação da véspera, que foi de 622,00 iuanes/t.

Da mesma forma, a jornada deve queda para os principais papéis do vergalhão de aço, que são transacionados na bolsa de mercadorias da também chinesa Xangai. O contrato com mais liquidez, com entrega para janeiro de 2020, recuou 5 iuanes para 3.318 iuanes por tonelada. Já o segundo em volume, de maio do mesmo ano, perdeu 4 iuanes para 3.92 iuanes para cada tonelada do produto.

Os preços do petróleo nas principais praças de negociação também recuam na quinta-feira. O barril do tipo Brent, de Londres, tem perdas de 0,36%, ou US$ 0,22, a US$ 60,95. Já em Nova York, o WTI cede 0,59%, ou US$ 0,33, a US$ 55,64.

MERCADO CORPORATIVO

- CSN (SA:CSNA3)

O grupo CSN (SA:CSNA3) teve prejuízo líquido de 871 milhões de reais no terceiro trimestre, revertendo resultado positivo de 752 milhões obtido um ano antes e cortou em cerca de 12% sua projeção de resultado operacional em 2019.

A empresa, que opera nos setores de siderurgia, mineração, cimento e logística, teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 1,567 bilhão de reais de julho a setembro, quedas de 4% no comparativo anual e de 34% na relação trimestral.

Analistas, em média, esperavam Ebitda da CSN (SA:CSNA3) de 1,864 bilhão de reais, segundo dados da Refinitiv. Não ficou imediatamente claro se os números são comparáveis.

A perspectiva para o Ebitda ajustado de 2019 da CSN (SA:CSNA3) foi revista pela empresa de 8,5 bilhões para 7,5 bilhões de reais.

- Localiza (SA:RENT3)

A Localiza (SA:RENT3) teve lucro abaixo do previsto por analistas no terceiro trimestre, refletindo maior pressão nos preços para venda de carros, o que resultou em despesas com depreciação.

A maior empresa de locação de veículos e gestão de frotas do país anunciou nesta quarta-feira que teve lucro líquido de R$ 204,7 milhões no período, abaixo da previsão média de analistas compilada pela Refinitiv, de R$ 235,5 milhões.

Considerados efeitos contábeis que excluem o IFRS 16, o lucro de julho a setembro, de 205,9 milhões de reais, foi 28,8% maior do que em igual período de 2018.

Já o resultado operacional da companhia medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês), de 545,1 milhões de reais, veio acima da previsão média de analistas, de 529,9 milhões de reais.

Aplicando mesmo critério contábil de exclusão do IFRS 16, o Ebitda de 502,4 milhões de reais, foi 26,8% maior ano a ano. Um resultado ainda melhor foi impedido pelo salto de 71,8% na depreciação de carros, para 145,2 milhões de reais.

- EDP (SA:ENBR3) Brasil

A elétrica EDP (SA:ENBR3) Brasil fechou o terceiro trimestre de 2019 registrando lucro líquido ajusto de R$ 175,809 milhões, o que representa queda de 31,2% diante dos R$ 255,628 milhões registrados um ano antes. Assim, no acumulado do atual calendário, o resultado é de R$ 587,696, leve alta de 2,4%, contra R$ 573,855 milhões do mesmo período de 2018.

Já a receita líquida consolidada foi de R$ 3,453 bilhões, contra R$ 3,803 bilhões de um ano antes, o que representa uma retração de 9,7%. Assim o Ebitda ajustado do terceiro trimestre foi de R$ 508,853 bilhões, queda de 15,4% diante dos R$ 601,826 milhões do mesmo período de 2018.

- Norsk Hydro

A produtora de alumínio Norsk Hydro reportou nesta quarta-feira uma queda menor do que a esperada em seus lucros do terceiro trimestre, à medida que uma retomada em suas operações antes interrompidas no Brasil e menores custos de insumos compensaram parcialmente os preços mais baixos dos metais.

O lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) no terceiro trimestre recuou para 1,37 bilhão de coroas norueguesas (149 milhões de dólares), ante 2,68 bilhões de coroas em igual período do ano passado, mas superou a estimativa média entre 14 analistas, de 969 milhões de coroas.

- Caixa

A Caixa Econômica Federal pretende realizar uma sequência de ofertas públicas iniciais de ações (IPOs) de suas subsidiárias a partir do início do ano que vem, disse o presidente do banco estatal, Pedro Guimarães, nesta quarta-feira.

A primeira abertura de capital será a da Caixa Seguridade. O executivo acrescentou que o desejo é fazer a operação ainda no primeiro trimestre de 2020, mas que quer realizar o processo "com tranquilidade" e "após conversas com o Tribunal de Contas da União".

Falando em evento da FGV, Guimarães afirmou ainda que a Caixa pretende realizar o IPO de sua área de cartões e mais a frente da Caixa Loterias e da gestora de ativos.

O executivo não quis revelar quanto o banco poderá arrecadar com as operações, que incluem joint ventures.

- Petrobras (SA:PETR4)

O Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira crédito de 40,5 bilhões de reais para pagar a Petrobras (SA:PETR4) e Estados, municípios e Distrito Federal em razão do leilão de áreas do pré-sal excedentes na cessão onerosa.

De acordo com a Agência Câmara Notícias, desse montante 34,6 bilhões de reais serão destinados à petroleira estatal e os 5,9 bilhões de reais restantes irão para os entes federados. O megaleilão de petróleo da cessão onerosa está marcado para o dia 6 de novembro.

A cessão onerosa foi a venda, sem licitação e diretamente à Petrobras (SA:PETR4), do direito de explorar até 5 bilhões de barris de óleo equivalente em seis diferentes campos do pré-sal. Depois de novas pesquisas, descobriu-se que havia, além desse volume, cerca de 15 bilhões de barris a mais. É esse excedente que será leiloado no próximo mês.

As discussões sobre a divisão dos recursos da cessão onerosa entre Estados, municípios e o Distrito Federal foram um dos entraves que atrasaram a aprovação da reforma da Previdência no Senado, concluída nesta quarta.

- Energia Elétrica

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) identificou ventos favoráveis no Brasil para o desenvolvimento de projetos de energia eólica no mar, as chamadas usinas offshore, em toda a extensão da Zona Econômica Exclusiva, com destaque para algumas áreas nos litorais das regiões Nordeste, Sudeste e Sul.

Estudos preliminares da estatal, ligada ao Ministério de Minas e Energia, apontaram potencial para a geração de 697 gigawatts, para ventos com velocidade entre 7 e 7,5 metros por segundo.

Para se ter uma ideia do potencial, o país conta atualmente com 15,5 GW em capacidade instalada de geração eólica, mas não tem nenhum parque offshore, segmento que tem se desenvolvido no exterior.

As estimativas sobre o potencial fazem parte de estudo em desenvolvimento pela EPE chamado "Roadmap Eólicas Offshore 2035", e serão discutidas na próxima semana no congresso internacional OTC Brasil 2019, historicamente focado em petróleo e gás, mas que abriu neste ano debates relacionados a energias renováveis.

- Banrisul (SA:BRSR6)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou nesta quarta-feira que o Tesouro deve dar seu parecer nas próximas semanas sobre as medidas apresentadas pelo Estado para entrar no regime de recuperação fiscal sem que tenha que privatizar o Banrisul (SA:BRSR6)

Após encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, Leite afirmou que a venda do banco estadual consumiria capital político do governo e não resolveria o problema de desequilíbrio nas contas públicas do Estado, já que configuraria uma receita extraordinária, que não se repetiria.

Por isso, o governador apresentou um cardápio de medidas à equipe econômica envolvendo ajustes nas despesas de pessoal e previdenciárias. Leite afirmou que, agora, caberá ao Tesouro avaliar se elas serão ou não suficientes.

Aos jornalistas, ele afirmou ter "muita expectativa" sobre a negociação para entrada no regime de recuperação fiscal ainda neste ano.

- Engie (SA:EGIE3) Brasil

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) aprovou financiamento de 1,26 bilhão de reais para a implementação de um complexo eólico na Bahia pelo braço local da elétrica francesa Engie (SA:EGIE3).

Os recursos irão para 18 parques que formam o projeto Umburanas, com potência instalada total de 360 megawatts, além do sistema de transmissão associado, disse o banco de fomento em comunicado nesta quarta-feira.

O investimento total da Engie Brasil Energia (SA:EGIE3) nos empreendimentos eólicos será de 1,6 bilhão de reais, acrescentou o BNDES, que financiará as usinas por meio de sua linha Finem, destinada à geração eólica.

O complexo Umburanas foi adquirido pela Engie (SA:EGIE3) junto à Renova Energia (SA:RNEW11) em meados de 2017.

AGENDA DE AUTORIDADES

- Jair Bolsonaro

O presidente da República encerra sua viagem oficial ao Japão, embarcando para Pequim na China. Seu primeiro compromisso será uma visita à Grande Muralha. No final do dia, participa de audiência com Paulo Skaf, Presidente da Federação de Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), e comitiva de CEOs chineses. O dia chega ao fim com um jantar oferecido por Skaf.

- Paulo Guedes

- Reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN)