Fique por dentro das 5 principais notícias do mercado desta segunda-feira

A polícia de Hong Kong usou munição real contra manifestantes como agravamento dos protestos antigovernamentais em Hong Kong. A renúncia de Evo Morales à Presidência da Bolívia é mais um capítulo de tensões políticas na América do Sul.

Enquanto isso, as autoridades americanas continuam diminuindo as esperanças de uma reversão tarifária mútua. A Saudi Aramco publica um prospecto de abertura de capital de 600 páginas sem menção de preço ou volume, e o Brexit retarda a economia do Reino Unido.

Aqui está o que você precisa saber sobre os mercados financeiros nesta segunda-feira, 11 de novembro.

1. Violência em Hong Kong e mais uma crise política na América do Sul

A principal bolsa de valores de Hong Kong, a Hang Seng, caiu 2,6%, a maior queda diária desde agosto, depois de outra escalada da violência nos confrontos entre polícia e manifestantes.

A polícia atirou e feriu gravemente um homem envolvido em protestos com o objetivo de interromper as viagens dos passageiros para o trabalho na segunda-feira de manhã. Em outros lugares, os manifestantes atearam fogo a um homem.

As interrupções no dia útil continuaram por horas, com bancos locais enviando funcionários para casa devido à exposição prolongada ao gás lacrimogêneo em seus respectivos bairros. Os distúrbios se seguiram a outro fim de semana de bloqueios generalizados nas estradas e vandalização de shopping centers.

No domingo, o presidente da Bolívia Evo Morales renunciou ao cargo horas depois de convocar novas eleições. Morales havia sido eleito para um quarto mandato em 20 de outubro em um pleito marcado por fraudes conforme auditoria realizada pela Organização dos Estados Americanos (OEA). Além disso, o ex-mandatário boliviano concorreu ao cargo no mês passado desobedecendo o resultado de um plebiscito em que desautorizava a busca por mais um mandato. Para se candidatar, Morales interveio na Justiça Eleitoral.

A queda de Morales foi pressionada pelo chefe das Forças Armadas, que "sugeriu" a renúncia após o ex-presidente convocar novas eleições. Foi a pressão final iniciada pela oposição que denunciou fraude no processo eleitoral após a divulgação do resultado. A presidente e a vice-presidente da Justiça Eleitoral do país foram, inclusive, presos pelo Exército. A renúncia foi sucedida de saques e violência nas principais bolivianas. Morales classifica sua queda como "golpe".

O impacto econômico da crise política boliviana é pequeno devido ao tamanho de seu PIB, equivalente a um quarto da economia da cidade de São Paulo. Mas o pais altino é um importante fornecedor de gás natural às indústrias da região Sudeste do Brasil.

Mas a instabilidade boliviana é mais um capítulo das tensões políticas vividas pelos países da América do Sul. Chile é tomado por manifestantes que exigem uma nova Constituição, a vitória da oposição na Argentina, os protestos no Equador contra a elevação do preço dos combustíveis, a crise institucional do Peru que levou o país a ter constitucionalmente dois presidentes ao mesmo tempo, e o limbo jurídico do ex-presidente brasileiro Lula no Brasil. Investidores estrangeiros estão atentos aos embates entre forças de esquerda, conservadoras e de quadros das Forças Armadas nestes países antes da tomada de decisão de alocação de capital na região.

2. Navarro leva para casa o ponto 'sem reversão tarifária'

O conselheiro comercial da Casa Branca, Peter Navarro, ecoou um aviso na sexta-feira do presidente Donald Trump, sublinhando a resistência a uma reversão das tarifas de importação é mútua, como parte de uma trégua comercial da "fase 1" com a China.

"Não há reversão", disse Navarro. "Portanto, precisamos das tarifas lá, mas as tarifas também são realmente nossa melhor apólice de seguro para garantir que os chineses estejam negociando de boa fé."

Na sexta-feira, Trump declarou aos repórteres que "não concordou com nada", contestando as alegações chinesas anteriores de que os dois estavam prestes a anunciar o cancelamento de tarifas recentes.

Os comentários de Trump garantiram que os mercados terminassem a semana com uma nota negativa, depois de atingir novos recordes no início da semana, com base nas reivindicações da China.

3. Ações abrem em baixa à medida que a temporada de ganhos diminui

Os mercados de ações dos EUA estavam prestes a abrir mais baixos, na sequência dos comentários sobre as negociações e a crescente violência em Hong Kong. Tanto o presidente Trump quanto o secretário de Comércio Wilbur Ross disseram no passado que sua atitude nas negociações comerciais seria condicionada, entre outras coisas, pela forma como a China responde à crise em curso naquele país.

Às 8h15 (horário de Brasília), os contratos futuros da Dow caíam 116 pontos ou 0,4%, enquanto os contratos futuros do S&P 500 e contratos futuros da Nasdaq 100 caíam em paralelo.

Os mercados europeus também abriam em baixa, com o FTSE 100, com muitos recursos, perdendo muito na revisão abrupta das perspectivas da demanda chinesa de commodities.

A temporada de ganhos está terminando, com 89% do S&P 500 reportados até o final da semana passada. A Factset calcula que o declínio combinado dos ganhos em todo o índice foi de 2,4%, com empresas de energia, materiais e imóveis registrando a maior incidência de déficits em relação ao consenso.

4. Brexit paralisa a economia do Reino Unido

A economia do Reino Unido cresceu em sua menor taxa anual em quase uma década no terceiro trimestre, com a desaceleração global e as preocupações com as negociações com o Brexit atingindo o investimento e a manufatura dos negócios.

As despesas de consumo fizeram com que a economia crescesse 0,3% em relação ao segundo trimestre, deixando o PIB em 1,0% em relação ao ano anterior. Isso foi ligeiramente abaixo do que a previsão de 1,1% e claramente abaixo dos 1,3% no segundo trimestre. Analistas do ING informaram que a dinâmica provavelmente permanecerá fraca no próximo ano, uma vez que o investimento das empresas ainda será deprimido pela incerteza, mesmo que a eleição de 12 de dezembro produza um governo conservador majoritário.

5. Aramco publica prospecto de sua IPO com omissões de dados importantes

A Saudi Aramco publicou o prospecto para sua oferta pública inicial, com duas omissões conspícuas. Deixou de fora quantas ações deseja vender e a faixa de preço dentro da qual espera vendê-las.

As omissões - que a Bloomberg disse que seriam preenchidas no final da semana - sublinhavam o alto grau de incerteza sobre a venda em andamento, com compradores e vendedores ainda declaradamente distantes na avaliação da empresa.

De acordo com o prospecto, o lucro da Aramco no terceiro trimestre caiu para US$ 21,2 bilhões no terceiro trimestre, ante US$ 30,3 bilhões no ano anterior, devido aos preços mundiais mais baixos e aos custos excepcionais decorrentes dos ataques à sua infraestrutura em setembro, o que a levou a comprar petróleo de outras partes, a fim de cobrir suas obrigações de curto prazo para com os clientes.