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Cteep cai quase 1% após anunciar registro de emissão debêntures de R$ 400 milhões

19/11/2019 13h34

A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (Cteep) divulgou por meio de fato relevante que registrou o pedido de registro de oferta pública de distribuição de, inicialmente, 400 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 4 séries, da 8ª emissão da companhia.

Com isso, por volta das 13h05, as ações operavam em queda de 0,86% a R$ 21,82.

As debêntures serão objeto de distribuição pública, nos termos da Instrução CVM 400 e demais leis e regulamentações aplicáveis, e observarão o procedimento de concessão automática de registro de valores mobiliários emitidos por emissores com grande exposição ao mercado.

Serão ofertadas, inicialmente, 400 mil debêntures, sem considerar as adicionais, com valor nominal unitário das debêntures de R$ 1 mil, perfazendo, na data da emissão o valor de, inicialmente, R$ 400 milhões, podendo ser aumentado em virtude do eventual exercício da Opção de Debêntures Adicionais.

Para a operação, será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado pelo Coordenador Líder, para a verificação, da demanda pelas debêntures em diferentes níveis de taxas de juros, sem lotes mínimos ou máximos, para definição, junto à companhia da quantidade de séries a ser emitida na presente Emissão, se em série única, 2, 3 ou em 4 séries, conforme demanda; da quantidade de Debêntures a ser e a respectiva quantidade por série; e da Remuneração final das Debêntures por série.

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2°, da Instrução CVM 400, a quantidade de Debêntures inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 20%, ou seja, em até 80.000 Debêntures adicionais, a serem emitidas nas mesmas condições e com as mesmas características das Debêntures inicialmente ofertadas.