Com sucesso de operação do Daycoval, bancos captam US$ 2,2 bi no exterior em 2019

O ano de 2019 está chegando ao fim e foi bastante positivo para a captação de recursos no exterior por parte dos bancos. O último a completar uma operação nesses moldes foi o Daycoval, que levantou US$ 350 bilhões. Com isso, quatro instituições obtiveram juntas um total de US$ 2,2 bilhões neste ano, quase o dobro em relação aos US$ 1,4 bilhão de 2018.

Os bonds no exterior foram emitidos neste ano pelo Itaú Unibanco (SA:ITUB4), no total de US$ 500 milhões, mesmo valor obtido pelo BTG Pactual (SA:BPAC11). Já o Banco Votorantim foi o que conseguiu captar mais recursos lá fora, um total de US$ 850 bilhões. Em 2018, somente o Banco do Brasil (SA:BBAS3) e o Itaú tiveram sucesso em emissões.

De acordo com a edição desta terça-feira da Coluna do Broad, do Estadão, a expectativa agora é que as instituições sigam essa tendência, principalmente pelo fato de que nos próximos anos haverá uma grande lista de vencimento de bonds emitidos no passado. A publicação destaca que um total de US$ 36,1 bilhões desses papéis que circulam no mercado de dívida externo, US$ 18,7 bilhões vencem entre 2020 e 2022

Entre os bancos com compromissos vencendo em 2020 estão ABC Brasil (SA:ABCB4), BB (SA:BBAS3), Bradesco (SA:BBDC4), Votorantim, Banco Pan (SA:BPAN4), Bonsucesso, BMG, BTG (SA:BPAC11), Itaú (SA:ITUB4) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).