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Grupo de Representação de Detentores de Notas da GOL rejeita proposta de oferta de substituição

White & Case LLP

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NOVA IÓRQUE, 5 de Maio de 2016 /PRNewswire/ -- Em 26 de Abril de 2016, foi formado um grupo de representação ("Grupo de Detentores de Notas") de detentores de notas quirografárias (as "Notas") emitidas por GOL Finance Inc., GOL LuxCo S.A. e VRG Linhas Aéreas S.A. e garantidas por GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (em conjunto, "GOL"), e de outras Notas adicionalmente garantidas por VRG. O Grupo de Detentores de Notas é composto por diversas instituições financeiras com ampla experiência em investimentos na América Latina e detém aproximadamente 25% do saldo de todas as Notas em aberto, sendo mais de 50% das Notas com vencimento em 2022 (que somam um total principal de aproximadamente US$ 325 milhões). O Grupo de Detentores de Notas rejeita a proposta de oferta de substituição das Notas apresentada por GOL em 3 de Maio de 2016 (a "Proposta de Oferta de Substituição") e urge aos demais detentores de Notas que também rejeitem a Proposta de Oferta de Substituição.

A Proposta de Oferta de Substituição busca concessões significativas pelos detentores de notas, mas é desprovida de informações financeiras e operacionais suficientes sobre a GOL, inclusive no que diz respeito a negociações com outros interessados importantes. Conforme anunciado em 26 de Abril de 2016, o Grupo de Detentores de Notas foi formado para trabalhar em conjunto com a GOL e seus assessores para compreender e tratar das questões enfrentadas pela GOL diante dos atuais desafios econômicos do Brasil. O Grupo de Detentores de Notas se ofereceu para auxiliar a GOL em explorar alternativas para fortalecer a posição da GOL como uma das principiais companhias aéreas do Brasil. Apesar disso, a GOL rejeitou repetidas solicitações do Grupo de Detentores de Notas para iniciar discussões significativas. O Grupo de Detentores de Notas lamenta a apresentação, pela GOL, da Proposta de Oferta de Substituição sem o apoio ou contribuição de nenhum representante de detentores de notas, como o Grupo de Detentores de Notas, mas ainda assim se mantém aberto para iniciar discussões construtivas a fim de tratar da situação da GOL. Todas as tratativas deverão contar com (i) transparência e total acesso a informações; (ii) tratamento igualitário de credores de natureza similar; e (iii) observância da ordem de prioridade dos participantes na estrutura de capital da GOL.

Na ausência de qualquer aproximação por parte da GOL, o Grupo de Detentores de Notas espera que a GOL honre as suas obrigações referentes às Notas em aberto. Detentores de Notas são convidados a contatar o Grupo de Detentores de Notas por meio dos seus assessores. Os detalhes de contato estão indicados adiante:

E.U.A.

Brasil





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Nova Iórque, Nova Iórque 10036

Pinheiro Guimarães - Advogados

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São Paulo, CEP 01451-000





A/c:     John K. Cunningham

           (212) 819-8388 or (305) 995-5252

             jcunningham@whitecase.com

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            eamattar@pinheiroguimaraes.com.br





           Richard S. Kebrdle

           (305) 995-5276

            rkebrdle@whitecase.com

           Laura Massetto Meyer

           +55 (11) 4501-5005

            lmeyer@pinheiroguimaraes.com.br





Houlihan Lokey

245 Park Avenue, 20th Floor

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418 Rua Funchal, 35 ͦ Andar

São Paulo, CEP 04551-060





A/c:     David Hilty 

           (212) 497-4133 

             dhilty@hl.com

A/c:    Frederick Kahn 

           +55 (11) 3280-4119 

           fred.kahn@metricainvest.com





            Derek Pitts

            (212) 497-4161

             dpitts@HL.com

           Pedro Baroni

           +55 (11) 3044-6344

           pedro.baroni@metricainvest.com

 

FONTE White & Case LLP

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