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GOL oferece garantia Colateral em sua Oferta de Troca

GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A.

Os dados abaixo são de responsabilidade das empresas envolvidas e não são produto jornalístico do UOL

SÃO PAULO, 16 de maio de 2016 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. "GOL" ou "Companhia" (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: CC, Fitch: C e Moody's: Caa3), a maior companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina, anunciou há duas semanas Oferta de Troca que visa assegurar que a GOL emerja de seu plano de reestruturação em posição altamente competitiva.

Os investidores que participarem voluntariamente da troca receberão Novos Bônus garantidos pelas peças sobressalentes da GOL. A Companhia contratou a Morten Beyer & Agnew (MBA), consultoria especializada reconhecida internacionalmente, para avaliação do Colateral e que avaliou esta garantia em US$ 223 milhões.

As peças sobressalentes são utilizadas na operação de sua frota composta por aeronaves Boeing 737-700 e 800 Next Generation.

Para mais informações e participar da oferta privada de troca, titulares elegíveis devem acessar o seguinte site: www.dfking.com/gol .

Aviso legal

Os Novos Bônus (e respectivas garantias) não foram registrados nos termos do Securities Act e não podem ser ofertados ou vendidos nos Estados Unidos da América ou para, ou em benefício de, pessoas americanas, exceto a compradores institucionais qualificados, conforme a Rule 144A.

Os documentos relacionados às Ofertas de Permuta só serão distribuídos aos "Titulares Elegíveis" (Eligible Holders) dos Bônus Antigos que preencherem e devolverem um formulário de elegibilidade confirmando que são (1) um "Comprador Institucional Qualificado" (conforme definido na Rule 144A do Securities Act de 1933, conforme alterado ("Securities Act")) ou (2) uma pessoa fora dos Estados Unidos, que não seja uma "Pessoa Americana" (conforme definido na Rule 902 do Regulation S do Securities Act)."

Para mais informações visite: www.voegol.com.br/ri  

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E-mail: comcorp@voegol.com.br

FONTE GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A.

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