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GOL anuncia a extensão da Data de Encerramento da sua Oferta de Troca Privada

GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A.

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SÃO PAULO, 9 de junho de 2016 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. "GOL" ou "Companhia" (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: CC, Fitch: C e Moody's: Caa3), anunciou hoje que está prorrogando a Data de Encerramento anunciada anteriormente para a Oferta de Troca privada até o dia 15 de junho de 2016, às 23h59, horário de Nova York. A Emissora não está fazendo nenhuma outra alteração às Ofertas de Troca.

Às 17h00, horário de Nova York, no dia 8 de junho de 2016, os Titulares Elegíveis (conforme definido abaixo) tinham ofertado para troca de Notes Antigas com valor principal total de US$ 134.881.000,00 (R$ 457.219.613,80 na data de hoje) dividido da seguinte forma: (i) US$ 24.471.000 de Notes 2017, (ii) US$ 29.345.000 de Notes 2020, (iii) US$ 30.150.000 de Notes 2022, (iv) US$ 11.956.000 de Notes 2023 e (v) US$ 38.959.000 de Notes Perpétuas. 

As Notes Antigas ofertadas no âmbito das Ofertas de Permuta não poderão ser retiradas anteriormente ao prazo para cancelamento (Withdrawal Deadline), sujeito a determinadas exceções. Se, após o prazo de cancelamento (Withdrawal Deadline), às 17h00, horário de Nova York (EUA), em 17 de maio de 2016, a Emissora (i) reduzir o valor de principal das Notes Antigas sujeitas às Ofertas de Permuta; (ii) reduzir a compensação pela permuta (Exchange Consideration) ou (iii) for, de qualquer modo, obrigada por lei a permitir a desistência pelo respectivo titular, então as Notes Antigas previamente ofertadas para as Ofertas de Permuta poderão ser retiradas dentro de um prazo razoável dentro destas circunstâncias e após a data da notificação de tal redução ou desistência for publicada ou enviada aos titulares das Old Notes pela Emissora. A Emissora poderá prorrogar ainda mais a data de encerramento (Expiration Time), sem prorrogar prazo para cancelamento (Withdrawal Deadline), a menos que seja obrigatório por lei.

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FONTE GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A.

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