GOL Linhas Aéreas Inteligentes anuncia prorrogação e alteração da Oferta de Permuta privada sobre Notes Sêniores sem garantia

SÃO PAULO, 20 de junho de 2016 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. "GOL" ou "Companhia" (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: CC, Fitch: C e Moody's: Caa3), anunciou hoje que prorrogou e alterou sua oferta de permuta privada anunciada anteriormente ("Ofertas de Permuta") para todas e quaisquer de suas Notes Seniores sem garantia em circulação ("Notes Antigas").

Até as 17h00, horário de Nova York, do dia 17 de junho de 2016, Titulares Elegíveis (conforme definido abaixo) tinham ofertado para a troca das Notes Antigas o valor principal agregado de USD 135.486.000 (R$465.692.479,20), dividido da seguinte forma: (i) USD 24.471.000 de Notes 2017, (ii) USD 29.750.000 de Notes 2020, (iii) USD 30.150.000 de Notes 2022, (iv) USD 11.956.000 de Notes 2023 e (v) USD 39.159.000 de Notes Perpétuas.

Juntamente com os esforços significativos de todos os parceiros comerciais e credores da Companhia, as Ofertas de Permuta privadas visam garantir que a GOL emerja da atual crise econômica e política brasileira na melhor posição competitiva. Desde o anúncio das Ofertas de Permuta privadas, no dia 03 de maio de 2016, a GOL, a PJT Partners, assessor financeiro da GOL, conversaram com um número significativo de seus detentores de títulos. Com base no resultado destes diálogos e no desejo da Companhia de incorporar a opinião dos detentores de Notes Antigas, a GOL está alterando os termos das Ofertas de Permuta e remover a condição mínima para participação.

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FONTE GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A.