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A Duke Energy venderá os seus negócios de energia no Brasil para a China Three Gorges Corporation por US$1,2 bilhões enterprise value

Duke Energy

Os dados abaixo são de responsabilidade das empresas envolvidas e não são produto jornalístico do UOL

CHARLOTTE, North Carolina, 10 de outubro de 2016 /PRNewswire/ -- A Duke Energy anunciou hoje que firmou acordo para vender os seus negócios de energia no Brasil para a China Three Gorges pelo enterprise value de US$1,2 bilhões que inclui a assunção da dívida. Os rendimentos líquidos de impostos serão usados para reduzir as dívidas da controladora Duke Energy.

"Esse é um avanço significativo na nossa iniciativa de adequação ao foco da empresa no nosso principal negócio doméstico regulado e se soma a nossa recente aquisição da Piedmont Gás Natural," disse Lynn Good, presidente e CEO da Duke Energy. "Vamos trabalhar com a compradora até a obtenção das aprovações necessárias para o fechamento da transação, enquanto continuamos a operar com segurança as usinas da América Latina".

"Também estamos em meio ao processo de negociação da venda dos nossos ativos restantes nas Américas Central e do Sul e esperamos fazer mais um anúncio em breve," acrescentou Good.

A empresa começou o processo de saída do seu segmento internacional de negócios de energia em fevereiro de 2016. A Duke Energy International possui 4.400 megawatts (MW) de capacidade de geração de energia e opera na venda e fornecimento de energia elétrica, gás natural e líquidos de gás natural nas Américas Central e do Sul.

A CTG é uma empresa de energia limpa voltada para operações de desenvolvimento hidrelétrico em larga escala. A CTG desenvolve também negócios na área de energia renovável, inclusive energia eólica e solar. Presente em 40 países, a CTG é a maior produtora mundial de energia hidrelétrica, com capacidade instalada de cerca de 100 gigawatts, tanto em operação quanto em construção.

A conclusão da transação está condicionada à aprovação, no Brasil, da Agência Nacional de Energia Elétrica e do Conselho Administrativo de Defesa Economica e as necessárias aprovações das autoridades chinesas e demais condições suspensivas. O fechamento está previsto para os próximos dois a quatro meses.

A Duke Energy Brasil possui 2.090 megawatts de potência instalada de geração de energia. Possui oito usinas hidroelétricas com capacidade para 2.057 megawatts situadas na divisa entre os estados de São Paulo e Paraná e duas pequenas usinas hidroelétricas, cada uma das quais com capacidade para 16,5 megawatts, situadas no rio Sapucaí-Mirim, no norte do estado de São Paulo.

Para acessar um mapa e uma breve descrição das operações da Duke Energy International e suas usinas de energia, consulte https://www.duke-energy.com/about-us/businesses/international.asp

Os consultores financeiros da Duke Energy são o Credit Suisse e o JP Morgan. A Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP presta consultoria jurídica à empresa.

Informações prospectivas

Este documento inclui declarações prospectivas no âmbito do significado da Cláusula 27A da Lei dos Valores Mobiliários de 1933 e da Cláusula 21E da Lei de Negociação de Valores Mobiliários de 1934. As declarações prospectivas têm base nas crenças e premissas da administração e podem ser geralmente identificadas por termos e frases que incluem "antecipar," "acreditar," "pretender," "estimar," "esperar," "continuar," "deveria," "poderia," "pode," "planejar," "projetar," "prever," "irá," "potencial," "previsão," "alvo," "orientação," "perspectiva" ou outra terminologia semelhante. Diversos fatores podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes dos resultados sugeridos nas declarações prospectivas; por conseguinte, não há garantia de que tais resultados sejam atingidos. Esses fatores incluem, entre outros: iniciativas legislativas e regulatórias estaduais, federais e estrangeiras, incluindo os custos de conformidade com as exigências ambientais ou mudanças climáticas existentes e futuras, bem como decisões que afetem a recuperação de custos e investimentos ou tenham impacto nas estruturas de cobrança ou nos preços de mercado; a extensão e o momento para que os custos e passivos cumpram os regulamentos federais e estaduais relacionados às cinzas de carvão, incluindo os valores para o encerramento necessário de certas bacias de cinzas, são incertos e difíceis de calcular; a capacidade de recuperar custos elegíveis, incluindo os valores associados às obrigações de esgotamento dos ativos de bacias de cinzas de carvão e eventos climáticos futuros significativos, e de obter retorno adequado sobre os investimentos por meio do processo de regulação; os custos de desativação da Crystal River Unit 3 e outras instalações nucleares podem vir a ser mais altos do que os valores estimados, e todos os custos podem não ser totalmente recuperáveis pelo processo de regulação; as avaliações de crédito da empresa ou suas subsidiárias podem ser diferentes do esperado; os custos e efeitos de processos judiciais e administrativos, transações, investigações e reclamações; o crescimento ou declínio industrial, comercial e residencial nos territórios dos serviços ou bases de clientes decorrentes de variações nos padrões de uso dos clientes, incluindo os esforços de eficiência energética e o uso de fontes alternativas de energia, abrangendo as tecnologias de autogeração e geração distribuída; os avanços na tecnologia; a concorrência adicional nos mercados de eletricidade e a consolidação contínua do setor; as incertezas políticas, econômicas e regulatórias no Brasil e em outros países em que a Duke Energy conduza os seus negócios; a influência do clima e outros fenômenos naturais sobre as operações, incluindo os efeitos econômicos, operacionais e outros efeitos advindos de tempestades violentas, furacões, secas, terremotos e tornados; a capacidade de operar com sucesso as instalações de geração elétrica e fornecer eletricidade a clientes, incluindo os efeitos diretos ou indiretos à empresa resultantes de incidentes que afetem a rede elétrica dos Estados Unidos ou os recursos de geração; o impacto de ataques terroristas sobre as instalações e a empresa, ameaças de segurança cibernética, violações de segurança de dados e outros eventos catastróficos, tais como incêndios, explosões, pandemias ou outras ocorrências semelhantes; os riscos inerentes associados à operação e ao potencial de construção de instalações nucleares, incluindo os riscos ao meio ambiente, saúde, segurança, regulamentação e financeiros; o momento e a extensão de mudanças nos preços das commodities, taxas de juros e taxas de câmbio e a capacidade de recuperar esses custos por meio do processo de regulação, se for o caso, e o seu impacto sobre as posições de liquidez e do valor dos ativos subjacentes; os resultados dos esforços de financiamento, incluindo a capacidade de obter financiamentos em condições favoráveis, o que pode ser afetado por inúmeros fatores, incluindo avaliação de crédito, flutuações nas taxas de juros e condições econômicas gerais; a queda nos preços do mercado de ações e títulos de renda fixa e necessidades de caixa resultantes de planos de pensões de benefício definido, outros planos de benefícios pós-aposentadoria e fundos fiduciários de desativação nuclear; os riscos de construção e desenvolvimento associados à conclusão dos projetos de investimento de capital da Duke Energy e suas subsidiárias, incluindo os riscos relacionados ao financiamento, obtenção e cumprimento dos termos das licenças, atendendo a orçamentos e cronogramas de construção e satisfazendo normas de desempenho operacional e ambiental, bem como a capacidade de recuperar custos de clientes em tempo hábil ou a qualquer momento; mudanças nas regras para as organizações regionais de transmissão, incluindo mudanças na definição de tarifas e na capacidade de mercados novos e em evolução, e os riscos relacionados a obrigações criadas pelo descumprimento de outros participantes; a capacidade de controlar os custos de operação e manutenção; o nível de qualidade de crédito das contrapartes das transações; fatores ligados à força de trabalho dos funcionários, incluindo a incapacidade potencial de atrair e reter pessoal-chave; a capacidade das subsidiárias de pagar dividendos ou distribuições à empresa matriz da Duke Energy Corporation (a Controladora); o desempenho de projetos realizados pelas nossas empresas não regulamentadas e o sucesso dos esforços para investir e desenvolver novas oportunidades; o efeito de declarações contábeis emitidas periodicamente pelas agências de normalização de contabilidade; o impacto de potenciais depreciações de fundo de comércio; a capacidade de concluir com sucesso os planos de fusão, aquisição ou alienação futuras; a capacidade de integrar as empresas com sucesso e realizar benefícios relativos ao acquistion de Piedmont Natural Gas Company, Inc. (Piedmont) e o risco de que a avaliação de crédito da empresa combinada ou suas subsidiárias possa ser diferente do que as empresas esperam; a probabilidade de conclusão e tempo esperado da transação com a China Three Gorges Corporation, incluindo o calendário, a recepção e os termos e condições das aprovações governamentais e regulatórias necessárias da transação proposta, que poderia reduzir os benefícios esperados ou fazer com que as partes a abandonar a transação; e a probabilidade, termos e momento da possível venda da Duke Energy ativos remanescentes em América Central e do Sul, poderiam mudar a apresentação de certos ativos, passivos e resultados das operações como ativos detidos para venda, passivos associados aos ativos detidos para venda e operações interrompidas, respectivamente.

Os riscos e incertezas adicionais foram identificados e discutidos nos relatórios da Duke Energy e de suas subsidiárias arquivados na SEC e disponibilizados no site da SEC em www.sec.gov . À luz desses riscos, incertezas e suposições, os eventos descritos nas declarações prospectivas podem não ocorrer ou podem ocorrer em medida diferente ou em momento diferente do descrito. As declarações prospectivas serão válidas apenas na data em que forem feitas; a Duke Energy rejeita expressamente a obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

Duke Energy

A Duke Energy, uma das maiores holdings de energia elétrica nos Estados Unidos, fornece energia elétrica a aproximadamente 7,4 milhões de clientes no sudeste e centro-oeste, o que representa uma população de aproximadamente 24 milhões de pessoas. A empresa também distribui gás natural para mais de 1,5 milhão de clientes nas Carolinas, Ohio, Kentucky e Tennessee. As suas empresas comerciais e internacionais operam ativos de geração de energia diversificados na América do Norte e na América Latina, incluindo uma carteira de energia renovável em crescimento.

Com sede em Charlotte, N.C., a Duke Energy participa do Índice S&P 100 de empresas com ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque sob o símbolo DUK. Mais informações sobre a empresa estão disponíveis em duke-energy.com .

O Centro de Notícias da Duke Energy serve como recurso de multimídia para jornalistas e apresenta notícias, links úteis, fotos e vídeos. Hospedada pela Duke Energy, a Illumination é um destino on-line para histórias sobre pessoas notáveis, inovações e assuntos ambientais e comunitários. Também oferece informações sobre o passado e percepções sobre o futuro da energia.

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Contato com a mídia: Tammie McGee

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Contato com analistas: Mike Callahan

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To view the original version on PR Newswire, visit: http://www.prnewswire.com/news-releases/a-duke-energy-vendera-os-seus-negocios-de-energia-no-brasil-para-a-china-three-gorges-corporation-por-us12-bilhoes-enterprise-value-300341720.html

FONTE Duke Energy

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