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Governo fará 1ª emissão de títulos de dívida externa após rebaixamentos

Por Raquel Stenzel

10/03/2016 13h40

SÃO PAULO, 10 Mar (Reuters) - O governo brasileiro anunciou nesta quinta-feira (10) que está voltando ao mercado externo com a emissão de um título de dívida denominado em dólares com prazo de dez anos, na primeira emissão soberana desde que o país perdeu o grau de investimento pelas agências de classificação de risco.

A emissão do Global 2016 será liderada pelos bancos Bank of America Merrill Lynch e J.P Morgan. O título será emitido no mercado global e o resultado será divulgado ao final desta quinta-feira.

De acordo com informações do IFR, serviço da agência de notícias Thomson Reuters, as conversas iniciais de preços sugerem um rendimento para o título ao redor de 6,5% ao ano.

Desde setembro de 2014, quando o Brasil reabriu o bônus Global 2025, o país não fazia uma emissão soberana no mercado externo. De lá para cá, o Brasil perdeu o grau de investimento pelas três grandes agências de classificação de riscos, o que implica aumento do custo para captar recursos.

Na reabertura do Global 2025, o rendimento oferecido foi de 3,888%, ou 147 pontos básicos acima dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos de referência.