Petrobras planeja nova emissão de títulos e espera captar mais de US$ 2 bi

RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras informou nesta quinta-feira (7) que planeja reabrir os títulos 8,375% Global Notes 2021 e 8,750% Global Notes 2026 para uma nova emissão, cujos recursos líquidos obtidos com a venda deverão ser usados para recomprar títulos antigos.

"Os títulos serão emitidos com garantia total e incondicional da Petrobras", disse a petroleira estatal em nota ao mercado, explicando que recursos remanescentes obtidos com a venda também poderão ser usados para fins corporativos gerais.

A expectativa da companhia é levantar acima de US$ 2 bilhões com a operação desta quinta-feira, disse à agência de notícias Reuters uma fonte com conhecimento direto do assunto. A maior parte dos recursos, acima de US$ 1,25 bilhão , viria dos títulos com vencimento em 2026.

Ainda segundo a fonte, dependendo da demanda, a captação poderia ser de até US$ 2,5 bilhões.

A Petrobras informou que os títulos adicionais de 2021 serão consolidados com os US$ 5 bilhões emitidos em 23 de maio, formando uma série única, assim como os títulos adicionais de 2026 serão consolidados com US$ 1,75 bilhão emitido em 23 de maio, também formando uma série única.

A companhia também anunciou o início da Oferta de Recompra de títulos (Waterfall Tender Notes) até o limite de US$ 2 bilhões, seguindo condições descritas em uma tabela publicada pela empresa.

A Oferta de Recompra --que está condicionada à nova emissão, dentre outras condições-- vai expirar às 23h59, horário de Nova York (0h59 no horário de Brasilia), em 2 de agosto, segundo explicou a Petrobras.

(Por Marta Nogueira e Guillhermo Parra-Bernal; Edição de Luciano Costa e Gustavo Bonato)

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