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AB InBev eleva oferta por rival SABMiller

26/07/2016 09h04

LONDRES/BRUXELAS, 26 Jul (Reuters) - A Anheuser-Busch InBev elevou a oferta de mais de US$ 100 bilhões para compra da SABMiller nesta terça-feira (26), depois que uma queda no valor da libra tornou sua proposta pela rival menos atraente a muitos investidores, ameaçando a operação.

A SABMiller e o presidente do conselho de administração da empresa conversaram com a AB InBev, controladora da brasileira Ambev, na sexta-feira sobre a oferta diante da instabilidade do câmbio após a decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia.

A maior cervejaria do mundo vai oferecer 45 libras por ação pela SABMiller, um aumento ante as 44 libras anunciadas em outubro passado.

A empresa também alterou alguns termos de uma estrutura alternativa de dinheiro e ações criada para atender aos dois maiores acionistas da SABMiller, elevando a parte em dinheiro para 0,88 libra por ação.

A oferta agora avalia a SABMiller como valendo 79 bilhões de libras (US$ 103,6 bilhões). Em novembro, quando a oferta original foi anunciada, o valor da empresa foi calculado em 70 bilhões de libras, ou US$ 106 bilhões com base nas taxas de câmbio da época. Desde então, a oferta original caiu para cerca de US$ 100 bilhões.

Mais chances de compra

A Aberdeen Asset Managemenrt, que tem 1,7% na SABMiller, afirmou que a oferta revisada continua sendo inaceitável, embora analistas tenham sugerido que o acordo agora tem mais chances de ser concretizado.

A SABMiller, que tinha concordado em princípio com o negócio com a rival maior em outubro, afirmou que contratou a Centerview Partners como nova assessora financeira e que vai consultar também os acionistas antes de considerar formalmente a nova oferta.

A aquisição da SABMiller ainda aguarda aprovação por autoridades na China. Acionistas da SABMiller devem se reunir em assembleia depois disso.

A AB InBev afirmou que os novos termos revisados para cobrir a variação da libra são finais. Sob a lei britânica, isso significa que o preço está dado. A AB InBev somente poderá mudar o valor se desistir da oferta e esperar seis meses para fazer uma nova proposta.

(Por Freya Berry e Philip Blenkinsop)

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