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Usiminas aprova termos finais de renegociação de dívida com credores brasileiros e japoneses

Alberto Alerigi Jr.

SÃO PAULO, 9 Set (Reuters) - A Usiminas anunciou nesta sexta-feira (9) que seu conselho de administração aprovou na noite da véspera os termos finais de renegociação de dívida com credores brasileiros e japoneses.

Entre os termos definitivos estão compromisso de distribuição de dividendos também aos credores, como forma de amortização antecipada de dívida, e recebimento de pelo menos R$ 700 milhões do caixa da mineradora Musa até o final de junho de 2017 sob risco de vencimento antecipado da dívida.

Os termos mantêm um pré-acerto obtido meses atrás pela empresa com os credores brasileiros, que além de debenturistas incluem Banco do Brasil, Bradesco , Itaú Unibanco e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Os termos foram aplicados também aos credores japoneses: Nippon Usiminas, Japan Bank for International Cooperation, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Mizuho Bank e Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

A renegociação deu à Usiminas prazo de 10 anos para pagamento das dívidas e 3 anos de carência para início de pagamento do principal. A empresa, porém, não deu detalhes sobre juros ou valores envolvidos na renegociação.

A siderúrgica encerrou o segundo trimestre com dívida bruta de R$ 7,2 bilhões e caixa de R$ 2,7 bilhões que foi reforçado por um aumento de capital de 1 bilhão no final de junho. Na terça-feira, a Reuters publicou que somente o Banco do Brasil detém 2,9 bilhões de reais em créditos da Usiminas. 

A empresa tinha prazo até a próxima semana para conseguir renegociar a dívida com os credores, sob risco de vencimento de um acordo que havia concedido à companhia seis meses de suspensão de obrigações financeiras.

(Edição de Aluísio Alves)

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