Consórcio liderado por Brookfield paga US$ 5,2 bi por 90% da NTS, da Petrobras

(Reuters) - Um consórcio liderado pela canadense Brookfield chegou a um acordo com a Petrobras para comprar 90% da unidade de gasodutos Nova Transportadora Sudeste (NTS) da estatal, em negócio de aproximadamente US$ 5,2 bilhões.

A Brookfield vai deter uma participação de controladora no consórcio, que também inclui os fundos CIC Capital Corp, da China, e GIC Private, de Cingapura, que são clientes da Brookfield Asset Management, e o fundo de pensões de British Columbia, no Canadá.

A agência de notícias Reuters havia antecipado o valor da operação, em 8 de setembro, citando fonte com conhecimento direto do assunto.

A Petrobras informou nesta sexta-feira (23) que a primeira parcela do montante acordado, correspondente a 84% do valor total (US$ 4,34 bilhões), será paga no fechamento da operação e o restante (US$ 850 milhões), em cinco anos.

2,5 mil quilômetros

O acordo para a venda da NTS, que tem cerca de 2,5 mil quilômetros de gasodutos no Sudeste do Brasil, representa o maior desinvestimento até o momento dentro do plano da Petrobras de vender US$ 15,1 bilhões em ativos em 2015 e 2016.

A estatal busca venda de ativos para abater parte de sua enorme dívida --que somou em termos líquidos R$ 332,39 bilhões em 30 de junho--, a maior de uma petroleira no mundo.

"Essa operação abre oportunidades para que parcerias com outras empresas, com larga experiência e condições de investimento, contribuam para o fortalecimento da indústria de gás natural no Brasil", afirmou a Petrobras em nota.

Novos investimentos

A estatal afirmou ainda que o acordo fomenta também novos investimentos na ampliação da infraestrutura de transporte de gás, com o objetivo de criar um modelo de desverticalização da cadeia de gás natural.

A estatal brasileira, como dona de 10% da NTS, terá direitos de governança habituais compatíveis com o tamanho de sua participação.

O investimento da Brookfield Infrastructure será de cerca de 20% do negócio, enquanto a Brookfield Asset Management concordou em participar inicialmente com cerca de 30% de fatia no consórcio.

Próximos passos

A conclusão da transação está sujeita à aprovação da Assembleia Geral da Petrobras e a determinadas condições precedentes usuais, incluindo a aprovação pelos órgãos reguladores competentes.

A Brookfield é uma das maiores gestoras de ativos do mundo, com mais de US$ 200 bilhões sob administração e vasta experiência em ativos de infraestrutura e energia, cujo portfólio inclui empresas com mais de 14 mil quilômetros de gasodutos nos EUA, Canadá e Austrália.

(Por Arathy S Nair em Bangalore e Roberto Samora, em São Paulo)