Suzano lança US$400 mi em reabertura de títulos com vencimentos em 2026 e 2047
SÃO PAULO (Reuters) - A Suzano Papel e Celulose lançou nesta terça-feira 400 milhões de dólares na reabertura de dois bônus com vencimentos em 2026 e 2047, acima do valor inicialmente informado de 350 milhões de dólares, de acordo com o IFR, serviço da Thomson Reuters.
Na reabertura do bônus com cupom 5,75 por cento e vencimento em 2026, a Suzano lançou 200 milhões de dólares com rendimento de 4,625 por cento.
Outros 200 milhões de dólares foram lançados na reabertura do bônus com cupom de 7 por cento e vencimento em 2047, com rendimento de 6,3 por cento.
Os recursos captados com a operação, efetuada por meio da Suzano Austrais GmbH e garantida pela Suzano Papel e Celulose, serão usados no financiamento de projetos verdes e o beneficiamento das notas com vencimento em 2012 e cupom de 5,875 por cento.
Os bancos JP Morgan e Santander são os coordenadores da emissão. O BB Securities, Itaú e Mizuho também participam da operação.
(Por Paul Kilby)
ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.