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Banco Inter espera levantar até 816 milhões de reais em IPO

05/04/2018 16h07

Por Carolina Mandl

SÃO PAULO (Reuters) - O banco digital Inter definiu a faixa de preço para sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre 18 e 23 reais por papel, segundo prospecto publicado nesta quinta-feira.

A transação consiste em oferta primária de 29.268.294 ações preferenciais e secundária de 6.208.426 ações, de acordo com o documento. Considerando o topo da faixa indicativa, o Inter e seus acionistas poderão levantar até 815,96 milhões de reais com o IPO.

O banco pretende usar 600 milhões de reais dos recursos para financiar sua expansão.

Duas empresas brasileiras de gestão de ativos, Squadra Investimentos e Atmos Gestão de Recursos, concordaram em comprar até 200 milhões de reais das ações do Banco Inter, informou o documento.

O IPO está programado para 26 de abril na bolsa paulista, a B3.

O Banco Inter entrou com o pedido de IPO em fevereiro, enquanto também estava explorando uma venda de participação.

Em dezembro, o Inter contava com 380 mil clientes, 3,5 bilhões de reais em ativos e 383 milhões de reais em patrimônio líquido.

(Por Carolina Mandl)

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