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Petrobras estima queda de dívida líquida para US$69 bi em 2018

Roberto Samora

10/09/2018 08h59

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras informou nesta segunda-feira que estima uma queda na dívida líquida para 69 bilhões de dólares ao final de 2018, ante 85 bilhões de dólares em 2017, à medida que o programa de gestão de endividamento dá resultados.

Além de reduzir a dívida, a estatal está alongando seus débitos, de acordo com apresentação divulgada antes de evento com investidores em São Paulo nesta segunda-feira.

De 2016 até 31 de agosto de 2018, a estatal contabilizou emissões de 22 bilhões de dólares no mercado de capitais internacional, recompras de 28 bilhões de dólares e 7 bilhões de dólares em "exchange", considerando troca de títulos com vencimentos em 2019, 2020 e 2021 para papéis vencendo em 2025 e 2028.

A empresa também relatou 24 bilhões de dólares em captações no mercado bancário no mesmo período, além de 36 bilhões de dólares em pré-pagamentos e a extensão de vencimentos de 6 bilhões de dólares.

A empresa reafirmou que busca redução do indicador de alavancagem, medido pela dívida líquida/Ebitda, para 2,5 vezes, até o nível das suas pares globais.

O endividamento projetado para o final do ano ainda está acima do registrado em 2010 e 2011, de 37 bilhões de dólares e 55 bilhões de dólares, respectivamente, mas abaixo do pico de 106 bilhões de dólares em 2014, quando a empresa sofria os efeitos da operação Lava Jato.

O cronograma de amortizações aponta para um cenário relativamente mais tranquilo nos próximos anos, fruto da gestão do endividamento, na comparação como a perspectiva que se tinha ao final de 2015.

A petroleira ainda previu fluxo de caixa livre de 15 bilhões de dólares em 2018, ante 13,9 bilhões de dólares em 2017. A empresa vem registrando fluxo de caixa livre positivo desde 2015.

(Por Roberto Samora; Edição de Raquel Stenzel e Luciano Costa)

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