Sapore planeja nova oferta de aquisição da rival IMC, diz fonte

SÃO PAULO (Reuters) - A Sapore está discutindo financiamento para uma nova oferta de aquisição da operadora de restaurantes International Meal Company Alimentation (IMC), disse na quinta-feira uma fonte com conhecimento do assunto.

A Sapore, empresa de refeições corporativas não listada, poderia levantar até 550 milhões de reais para financiar a oferta para a IMC, que é dona da marca de lanchonetes Frango Assado e da rede de restaurantes Viena, acrescentou a fonte, pedindo anonimato, já que as negociações são privadas.

Sapore e IMC não comentaram imediatamente.

Uma oferta anterior da Sapore foi rejeitada pelo conselho da IMC em setembro, após desentendimentos na fase de auditoria do acordo. Na época, a Sapore propôs comprar 25 por cento das ações em circulação da IMC a 9,30 reais cada.[nL2N1W40LM

A nova oferta levaria a Sapore a comprar até 42 por cento do capital da IMC a um preço de até 8,50 reais por ação, segundo o jornal Valor Econômico, que divulgou as negociações na quinta-feira. Um segundo passo seria uma proposta para fundir as duas empresas.

Uma segunda fonte a par do assunto disse que as discordâncias no acordo anterior eram sobre o montante de crédito fiscal detido pela Sapore.

A Sapore discutiu recentemente uma potencial oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) com bancos de investimento, acrescentou a fonte.

(Por Tatiana Bautzer)