Com emissão de US$2,5 bi do Global 2025, Tesouro utiliza US$1,04 bi para recompra de títulos

BRASÍLIA (Reuters) - O Tesouro informou nesta sexta-feira que, com a emissão de 2,5 bilhões de dólares de seu novo título Global 2050, realizada na segunda-feira, utilizou cerca de 1,04 bilhão de dólares na recompra de títulos.

Em nota à imprensa, o Tesouro informou que 1,0 bilhão de dólares foram empregados na recompra preferencial, modalidade em que o investidor entregou os títulos antigos e mais curtos e comprou o Global 2050.

Os outros 40 milhões de dólares foram usados na recompra não preferencial, com o investidor entregando títulos antigos em troca de dinheiro.

Foram resgatados principalmente títulos do Global 2045 (259,59 milhões de dólares), Global 2047 (236,1 milhões de dólares) e Global 2037 (246,3 milhões de dólares).

Aparecem em seguida os títulos Global 2041, com recompra de 163,248 milhões de dólares, seguidos pelos bônus Global 2027 (83,977 milhões de dólares), Global 2034 (48,631 milhões de dólares) e Global 2030 (4,583 milhões de dólares).

No total, o Tesouro captou um total de 3 bilhões de dólares no mercado externo no início desta semana, quando também reabriu o bônus Global 2029, levantando 500 milhões de dólares.

O bônus com vencimento em 2050 foi emitido com cupom de 4,75% e preço de 97,441% do valor de face, gerando uma taxa de retorno de 4,914% para o investidor, o que corresponde a um spread de 265 pontos-base sobre a Treasury de prazo similar.

O título com vencimento em 2029 saiu a uma taxa de 3,809% (cupom de 4,500%), com spread de 203 pontos-base acima do título norte-americano.

A última emissão externa do país havia acontecido em março, quando o Tesouro captou 1,5 bilhão de dólares com a emissão do Global 2029, ao spread divulgado à época de 215,8 pontos-base.

(Por Marcela Ayres; Edição de Camila Moreira)