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Marfrig fará oferta de ações de R$3,3 bi; BNDESpar será vendedor em distribuição secundária

7.out.2011 - Operário em linha de processamento de frigorífico da Marfrig, localizado na cidade de Promissão, no interior de São Paulo (SP) - Paulo Whitaker/Reutesr
7.out.2011 - Operário em linha de processamento de frigorífico da Marfrig, localizado na cidade de Promissão, no interior de São Paulo (SP) Imagem: Paulo Whitaker/Reutesr

Paula Arend Laier

Em São Paulo

09/12/2019 09h35

A Marfrig anunciou no final da sexta-feira oferta pública de distribuição primária e secundária de 299.738.518 ações com esforços restritos, que espera precificar em 17 de dezembro, conforme fato relevante da companhia.

A operação consiste na oferta primária de 90.090.091 papéis e oferta secundária de 209.648.427 ações sob o poder do BNDESPar - braço de investimentos em empresas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Considerando o preço de fechamento das ações da Marfrig na última sexta-feira, de R$ 11,10, o montante total da oferta alcançaria R$ 3,3 bilhões.

De acordo com a companhia, os recursos líquidos da oferta primária serão integralmente destinados para pré-pagamento de certas dívidas.

A oferta está sendo coordenada por Santander Brasil, JPMorgan, Bradesco BBI e BB Investimentos.

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