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Engie e CDPQ acertam compra de fatia de 10% da Petrobras na TAG por R$1 bi

20/07/2020 20h59

SÃO PAULO (Reuters) - A francesa Engie informou nesta segunda-feira a aquisição de fatia acionária remanescente de 10% da Petrobras na Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG), em um lance conjunto com a Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) de cerca de 1 bilhão de reais.

A Petrobras detalhou que o valor inicial da transação era de 1,1 bilhão de reais, porém foi considerado um desconto de 110 milhões de reais já recebidos em junho a título de dividendos e os demais ajustes previstos em contrato.

Desta forma, a transação foi concluída pelo valor de 1 bilhão reais, integralmente quitado nesta segunda-feira, disse a Petrobras em fato relevante.

Com essa aquisição, a participação acionária total da Engie na TAG aumenta para 65% (dos quais 32,5% pertencem à Engie Brasil Energia), enquanto a CDPQ detém os demais 35%.

A compra foi realizada de maneira proporcional aos acionistas da TAG, sendo 3,25% adquiridos pela Engie, 3,25% pela GDF International, uma subsidiária da Engie, e 3,5% pela CDPQ.

A nova aquisição dá sequência a um negócio anterior, realizado pelas mesmas companhias em junho de 2019.

No entanto, a Petrobras destacou que ao comparar o valor desta operação com o valor da alienação de 90% da TAG ocorrida no ano passado, é necessário considerar que a dívida da TAG aumentou de 2 bilhões para 23 bilhões de reais.

Esta elevação no endividamento gerou um pagamento de 2 bilhões de reais em favor da Petrobras, já considerado no montante total divulgado no fechamento da venda da participação de 90%, conforme balanço do terceiro trimestre de 2019.

Para a petroleira, a presente transação representa mais um importante marco para a abertura do setor de gás natural no Brasil.

"Com ela a Petrobras atende, com 18 meses de antecedência, a um dos compromissos assumidos no âmbito do Termo de Cessação de Conduta celebrado com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em 08/07/2019", disse a estatal.

A TAG possui a mais extensa malha de transporte de gás natural do Brasil, com uma infraestrutura de gasodutos de aproximadamente 4.500 km, localizada ao longo de parte do litoral Sudeste e do litoral Nordeste do país, além de um trecho que liga Urucu a Manaus (AM), na região Norte.

A rede possui, ainda, 11 estações de compressão de gás, 14 pontos de recebimento e 90 pontos de entrega, e, de acordo com a Engie, conta com potencial para novos desenvolvimentos, tais como expansão da rede, novas conexões de agentes, projetos de armazenagem de gás e transporte de biogás.

"A aquisição dos 10% remanescentes da TAG demonstra nossa confiança no Brasil e está alinhada com nossas metas estratégicas de crescimento em renováveis, ativos de infraestrutura e soluções para cidades, empresas e territórios", acrescentou o CEO da Engie Brasil, Mauricio Bähr.

(Por Nayara Figueiredo)