Banco Inter anuncia oferta bilionária de units; deve precificar em 3/09
SÃO PAULO (Reuters) - O Conselho de Administração do Banco Inter aprovou ontem a oferta primária de até 19,575 milhões de units com esforços restritos, que estima precificar em 3 de setembro. Cada unit é constituída por 1 ação ordinária e 2 preferenciais.
Considerando o preço de fechamento das units na véspera, de R$ 60,91, a operação alcança R$ 1,19 bilhão.
De acordo com fato relevante do banco digital de hoje, a oferta contempla a distribuição inicial de 14,5 milhões de units (14,5 milhões de ONs e 29 milhões de PNs), que pode ser elevada em até 35% para atender eventual excesso de demanda.
O Banco Inter disse que pretende utilizar os recursos da oferta acordo com o seu plano de negócios, notadamente para investimentos no lançamento de novos produtos e expansão dos negócios por meio de aquisições estratégicas.
A operação tem como coordenadores Bradesco BBI, BTG Pactual, JPMorgan e Santander Brasil.
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