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Banco Inter anuncia oferta bilionária de units; deve precificar em 3/09

30.abr.2018 - Banco Inter faz sua estreia na B3, a Bolsa de Valores brasileira - Cauê Diniz/B3
30.abr.2018 - Banco Inter faz sua estreia na B3, a Bolsa de Valores brasileira Imagem: Cauê Diniz/B3

Por Paula Arend Laier

26/08/2020 09h17

SÃO PAULO (Reuters) - O Conselho de Administração do Banco Inter aprovou ontem a oferta primária de até 19,575 milhões de units com esforços restritos, que estima precificar em 3 de setembro. Cada unit é constituída por 1 ação ordinária e 2 preferenciais.

Considerando o preço de fechamento das units na véspera, de R$ 60,91, a operação alcança R$ 1,19 bilhão.

De acordo com fato relevante do banco digital de hoje, a oferta contempla a distribuição inicial de 14,5 milhões de units (14,5 milhões de ONs e 29 milhões de PNs), que pode ser elevada em até 35% para atender eventual excesso de demanda.

O Banco Inter disse que pretende utilizar os recursos da oferta acordo com o seu plano de negócios, notadamente para investimentos no lançamento de novos produtos e expansão dos negócios por meio de aquisições estratégicas.

A operação tem como coordenadores Bradesco BBI, BTG Pactual, JPMorgan e Santander Brasil.

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