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XP Inc precifica oferta de ações a US$ 39 cada

Presidente da XP, Guilherme Benchimol, comemora IPO da companhia na Nasdaq -
Presidente da XP, Guilherme Benchimol, comemora IPO da companhia na Nasdaq

Por Paula Arend Laier

03/12/2020 09h08

SÃO PAULO (Reuters) - A XP Inc precificou ontem a oferta pública de ações a US$ 39 (R$ 203, na cotação de hoje) por papel, em operação que movimentou US$ 1,2 bilhão (R$ 6,26 bilhões), de acordo com dados divulgados na véspera pela plataforma de investimentos.

O preço representa um desconto de 3,5% em relação à cotação de fechamento da véspera, de US$ 40,41 (R$ 210,78).

Foram vendidas 31.654.894 ações ordinárias classe A, sendo que 7.130.435 papéis foram ofertados pela companhia e 24.524.459 ações foram vendidos pelo Itaú Unibanco.

XP e Itaú ainda asseguraram aos participantes da operação a opção de compra de lote adicional de até 4.135.122 papéis ao preço da oferta.

XP Investimentos, Itaú BBA, Morgan Stanley e JPMorgan são os coordenadores da oferta, que deve ser concluída em 7 de dezembro.

A XP captou US$ 278 milhões (R$ 1,45 bilhão), que, em parte, devem ser destinados para desenvolver novos produtos, "como o recém-lançado cartão de crédito e conta digital". O uso dos recursos também inclui aceleração do crescimento da base de clientes e financiamento futuras aquisições.

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