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IPO da CSN Mineração sai a R$8,50 e movimenta R$5,2 bilhões

12/02/2021 19h31

(Reuters) - A oferta inicial de ações (IPO) da CSN Mineração foi precificada a 8,50 reais cada, movimentando 5,2 bilhões de reais, segundo informações publicadas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta sexta-feira, confirmando reportagem publicada mais cedo pela Reuters.

O preço saiu no piso da faixa indicativa dos coordenadores da oferta, que ia até 11,35 reais.

Com a venda de 1,37 bilhão de reais em ações novas, a companhia pretende investir em projetos como Itabirito P15 e de recuperação de rejeitos de barragem Pires e Casa de Pedra, a principal mina da empresa, localizada em Congonhas (MG).

Além disso, a siderúrgica CSN, a Japão Brasil e a sul-coreana Posco levantaram o equivalente a 3,85 bilhões de reais com a venda de participações no negócio.

Antes da oferta, a CSN tinha 87,5% da CSN Mineração e, pelo cálculos da companhia, após a operação, sem considerar os lotes adicionais de papéis, reduziria essa fatia para 79,1%.

A ação deve estrear na Bovespa na próxima quinta-feira (18).

(Reportagem de Aluísio Alves)