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Plataforma TradersClub confirma pedido de registro para IPO

BTG Pactual e Modal serão os coordenadores do IPO - Getty Images
BTG Pactual e Modal serão os coordenadores do IPO Imagem: Getty Images

21/05/2021 10h25

SÃO PAULO (Reuters) - A plataforma social para investidores TradersClub protocolou pedido de registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), de acordo com documento à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme antecipou a Reuters nessa semana.

De acordo com a minuta do prospecto preliminar, a oferta será apenas primária e os recursos serão destinados para aquisições estratégicas, desenvolvimento e aprimoramento da plataforma e investimentos em marketing.

O TC, como é conhecido, pretende levantar cerca de 700 milhões de reais, de acordo com duas fontes com conhecimento do assunto. E busca um "valuation" ao redor de 3 bilhões de reais com a listagem de suas ações, disse uma das fontes.

BTG Pactual e Modal serão os coordenadores do IPO.

Em 2020, a receita líquida do grupo somou 40,126 milhões de reais, com lucro líquido de 13,155 milhões de reais e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 18,811 milhões de reais.

Nos primeiros quatro meses deste ano, a receita líquida somou 21,044 milhões de reais, com prejuízo líquido de 26 mil reais e Ebitda de 663 mil reais. A base de usuários somava 450 mil, sendo 177 mil ativos e 75 mil pagantes.

Fundada em 2016, a plataforma oferece serviços como inteligência de mercado, recursos de análise de dados, de educação e capacitação.