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Arezzo faz oferta de ações e pode captar até R$ 830 milhões

27/01/2022 09h30

A varejista de calçados Arezzo lançou nesta quinta-feira uma oferta primária subsequente de até 10,125 milhões de ações, em que pode levantar cerca de R$ 830 milhões.

O montante, segundo a companhia, será utilizado para, entre outras destinações, investimentos em desenvolvimento de marcas, abertura de lojas, centro de distribuição, tecnologia e fusões e aquisições.

A emissão será inicialmente de 7,5 milhões de ações, com possibilidade de incremento em até 35% através de lote adicional de até 2,625 milhões de ações.

Com base no preço de fechamento da ação na quarta-feira, de R$ 81,91, a oferta pode levantar R$ 614,3 milhões, sem considerar o lote adicional, e até R$ 829,3 milhões caso as ações do lote extra sejam integralmente vendidas. A fixação do preço por ação está prevista para 3 de fevereiro.

O Itaú BBA é o coordenador líder da operação. BTG Pactual, Bank of America, XP Investimentos e Santander completam o sindicato de bancos.

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