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S&P corta nota do Casino diante de "default praticamente certo"

04/08/2023 09h06

PARIS (Reuters) - A agência de classificação de risco S&P reduziu nesta sexta-feira a nota de crédito do grupo varejista francês Casino de "CCC-" para "CC", com perspectiva para novos cortes por conta do que citou como "default praticamente certo".

A redução ocorreu dias depois que o Casino anunciou acordo de reestruturação de dívida com investidores liderados pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky para evitar inadimplência em uma operação que vai "diluir massivamente" os atuais acionistas da empresa.

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"Esperamos que o 'default' do Casino seja iminente e praticamente uma certeza", afirmou a S&P em comunicado.

A agência afirmou que o default pode vir com o não pagamento de juros ou dívida ou pela execução da transação anunciada que "sob nossa visão é troca de dívida em dificuldades e equivalente à inadimplência, já que as obrigações não serão cumpridas como originalmente prometido".

Em junho, o Casino pediu um período de interrupção nos pagamentos para proteger a empresa de um potencial default dado que os detentores de títulos de dívida com vencimentos em 2026 e 2027 não aceitaram desistir de seus direitos para cobrar o pagamento imediato de todo o débito, se a empresa perdesse um pagamento.

A possibilidade do default da empresa que controla no Brasil o GPA não deve ter impacto no processo de reestruturação da dívida do Casino, afirmou uma fonte com conhecimento do assunto, dado que o grupo francês está planejando implementar a reestruturação sob proteção da Justiça.

Sob o processo, o Casino poderá executar o negócio sem o consentimento dos credores não garantidos, afirmou uma segunda fonte.

O sexto maior grupo varejista francês chegou à atual situação após anos de operações de fusão e aquisição financiadas por emissões de dívida e perdas recentes de participação de mercado para grupos rivais.

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