Minerva capta US$900 mi com bonds de dez anos

(Reuters) - A Minerva informou nesta quarta-feira que concluiu uma emissão de 900 milhões de dólares em títulos de dívida no exterior, com prazo de 10 anos e taxa de juros de 8,875%.

O objetivo da emissão, realizada pela subsidiária Minerva Luxembourg, é arrecadar fundos para quitar o valor remanescente relacionado à aquisição de ativos da Marfrig, disse a Minerva em comunicado. Caso a aquisição não se concretize, os recursos serão destinados para pagar dívidas ou para recomprar os bonds, acrescentou.

Os bonds serão garantidos pela Minerva, de acordo com o comunicado.

A Minerva e sua controlada Athn Foods Holdings anunciaram no mês passado um acordo de 7,5 bilhões de reais para comprar determinadas unidades de abate de bovinos e ovinos da Marfrig no Brasil, Argentina, Chile e Uruguai.

Os coordenadores da oferta de bonds são JPMorgan (líder), BBVA, BofA, Bradesco, HSBC, Itaú, Mizuho, Morgan Stanley, MUFG, Rabobank e XP, informou o IFR, serviço da LSEG.

A data de liquidação da emissão é esperada para 13 de setembro, e os títulos não são resgatáveis nos primeiros cinco anos, segundo o IFR.

(Por André Romani e John Balassi)