IPCA
0,83 Mar.2024
Topo

Cyrela vai investir até R$ 100 milhões na rival Tecnisa

24/06/2016 13h20

A construtora e incorporadora Cyrela vai investir até R$ 100 milhões na concorrente Tecnisa, mediante a subscrição de novas ações, de acordo com fato relevante encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no fim da noite de ontem, quinta-feira.

Conforme o documento, a Tecnisa realizará um aumento de capital de até R$ 200 milhões, ao preço de R$ 2 por ação, e a Cyrela comprará um mínimo de R$ 73,352 milhões em ações da companhia. Ao fim da operação, Cyrela e demais acionistas da Tecnisa celebrarão um novo acordo de acionistas. A Cyrela terá o direito de indicar um membro ao conselho de administração da Tecnisa.

Como parte do aumento de capital, os atuais acionistas da Tecnisa, que é controlada por Meyer Joseph Nigri, deverão subscrever o valor mínimo de R$ 51,346 milhões em novas ações, até o teto de R$ 70 milhões.

Segundo o fato relevante, o acordo que prevê a operação privada foi aprovado ontem pelo conselho de administração das duas companhias e a operação depende da aprovação das autoridades de defesa da concorrência. A Tecnisa emitirá até 100 milhões de novas ações ordinárias, "sendo admitida a homologação do aumento parcialmente subscrito desde que subscrito, no mínimo, um número de ações correspondentes a um aumento de capital social" de R$ 124,698 milhões.

A Cyrela e os atuais acionistas da Tecnisa, por sua vez, assumem a obrigação de subscrever, conjuntamente, ao menos R$ 124,698 milhões e no máximo R$ 170 milhões. O preço de emissão das novas ações, conforme a Tecnisa, embute deságio de 15,03% em relação à média da cotação de fechamento dos papéis ponderada pelo volume negociado nos últimos 30 pregões da BM&FBovespa.

"A administração da Tecnisa entendeu que a utilização do critério do valor de mercado das ações, previsto no inciso III do § 1.º do artigo 170 da Lei das S.A., com a aplicação de deságio entre 5% (cinco) a 25% (vinte e cinco por cento), é o mais adequado para incentivar a subscrição do aumento de capital e maximizar a captação de recursos pela Tecnisa", diz o documento.