Petrobras confirma captação de US$ 3 bilhões com nova emissão de bônus

A Petrobras divulgou no fim da noite de ontem, quinta-feira, a precificação da reabertura de emissão de bônus com vencimento em 2021 (cupom de 8,375% ao ano) e 2026 (8,75% ao ano), aumentando o volume de recompra de US$ 2 bilhões para US$ 3 bilhões. A conclusão da operação está prevista para 13 de julho.

Os papéis da nova captação de 2021 serão consolidados com US$ 5 bilhões emitidos em 23 de maio de 2016, formando uma série única, assim como os títulos adicionais de 2026 serão consolidados com o montante de US$ 1,75 bilhão emitido em 23 de maio de 2016, também formando uma série única.

De acordo com os termos da reabertura dos títulos com vencimento em 2021, está prevista a emissão de global notes a 8,375% com vencimento em 2021. O volume é de US$ 1,75 bilhão (valor total devido de US$ 6,75 bilhões). O cupom é de 8,375% ao ano, com data dos pagamentos de juros em 23 de maio e 23 de novembro de cada ano, iniciando em 23 de novembro de 2016. O preço de emissão é de 101.971 % do montante do principal, mais juros capitalizados a partir de 23 de maio de 2016, com rendimento ao investidor de 7,750% ao ano. O vencimento é 23 de maio de 2021.

De acordo com os termos da reabertura dos títulos com vencimento em 2026, está prevista a emissão de global notes a 8,75%, com volume de US$ 1,25 bilhão (valor total devido de US$ 3 bilhões). O cupom é de 8,75% ao ano e datas dos pagamentos de juros em 23 de maio e 23 de novembro de cada ano, iniciando em 23 de novembro. O preço de emissão é de 99.981% do montante do principal, mais juros capitalizados a partir de 23 de maio. O rendimento ao investidor é de 8,75% ao ano, com vencimento em 23 de maio de 2026.

A Petrobras informa que pretende usar os recursos líquidos da venda desses títulos para recomprar outros papéis, desde que entregues de maneira válida, de acordo com determinada ordem de prioridade previamente anunciada, e o restante desses recursos para propósitos corporativos em geral.

As instituições BB Securities Ltd, J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e Santander Investment Securities Inc. foram convidadas a atuar em conjunto como as principais subscritoras e bookrunners no que diz respeito à oferta de reabertura dos títulos e como dealer managers e solicitation agents ("dealer managers") em relação à oferta de recompra.

A Global Bondholder Services Corporation está atuando como agente depositária e de informações para as ofertas de recompra.