Latam propõe a acionistas aumento de capital de US$ 613 milhões

A Latam Airlines vai propor aos seus acionistas, em assembleia geral extraordinária a ser convocada, um aumento de capital de US$ 613,16 milhões, por meio da emissão de 61,316 milhões ações ao preço de US$ 10 por ação.

Com a operação, o capital acionário da empresa aumentará dos atuais 551,85 milhões de ações para 613,16 milhões de ações - as novas ações representarão 10% do total dos papéis da Latam.

De acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Qatar Airways concordou em adquirir até 10% do total das ações da Latam, por meio da subscrição e integralização das novas ações, representadas por opções de cessão. A Qatar também se comprometeu a subscrever as novas ações remanescentes que a Latam oferecer imediatamente após o fim do período de opção de subscrição.

Cada um dos acionistas pertencentes aos grupos Cueto, Amaro, Eblen e Bethia concordou em participar da assembleia geral e votar a favor das matérias propostas. Assim que a Latam iniciar o período de opção de subscrição, esses acionistas aceitaram ceder à Qatar seus direitos de subscrição.

O aviso ao mercado dá conta ainda que, se as ações detidas pela Qatar forem inferiores a 10% do total das ações da Latam após a subscrição, a aérea do Oriente Médio se obriga a colocar uma ordem de compra incondicional, por 20 dias, na Bolsa de Comércio de Santiago para alcançar 10% de todas as ações da Latam. O preço por ação, neste caso, será igual ao preço da subscrição inicial.

Se após essas duas etapas as ações detidas pela Qatar ainda ficarem abaixo de 10% do total de papéis emitidos pela Latam, a TEP Chile - que integra o grupo Amaro - venderá à Qatar as ações remanescentes para alcançar a fatia de 10%. Após todas essas etapas, caso a participação ainda não seja atingida, a Qatar comprará as ações que faltam por meio do mercado acionário chileno e americano.