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Bovespa fecha em queda com incertezas locais e externas

Em um pregão de poucos negócios, o Ibovespa fechou com queda de 0,90% aos 65.742 pontos e giro financeiro de R$ 5,8 bilhões. O dia foi de cautela porque os investidores estão atentos a fatores do cenário local e externo.


Pela manhã, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou o resultado do PIB (Produto Interno Bruto) do ano passado. Os dados mostraram que a economia encolheu 3,6%, marcando dois anos em retração e a maior recessão do país.


Agentes afirmam que, apesar do PIB fraco, a alta recente do mercado de ações antecipa a retomada da economia. "O resultado do PIB é uma fotografia do passado. Depois da queda forte, a recuperação da economia pode vir mais forte do que se espera", diz Raphael Figueredo, analista da Clear Corretora. Para ele, a capacidade ociosa está elevada e por isso o potencial de retomada pode surpreender os analistas.


Outro fator de atenção no dia foi o anúncio do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), que prevê a relicitação da Nova Dutra e a Concer. Seus contratos atuais vencem em 2021 e a intenção do governo é contratar com antecedência os estudos econômicos para balizar a relicitação.


Administrada pela CCR, que vinha negociando um aditivo para ficar mais sete anos à frente da rodovia, a Nova Dutra é a principal ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo. A Concer liga o Rio a Juiz de Fora, em Minas Gerais, e é operada pela Triunfo.


Com isso, as ações da CCR ficaram entre as maiores quedas do dia com desvalorização de 0,94%. Ontem, a CCR divulgou que seu lucro líquido no quarto trimestre caiu 30,8% para R$ 169,5 milhões, impactado pela queda de 3,2% na receita líquida pró-forma, que inclui dados proporcionais das controladas em conjunto, que fechou o trimestre em R$ 1,9 bilhão.


O desempenho negativo das bolsas americanas também ajudou a colocar o Ibovespa no terreno negativo. O S&P 500 caiu 0,29% para 2.368 pontos, o Nasdaq teve baixa de 0,26% aos 5.833 pontos e o Dow Jones recuou 0,14% aos 20.294 pontos. Os investidores aguardam a decisão do Fed, o banco central americano, sobre os juros na próxima semana. As apostas são de uma alta na taxa. Além disso, o mercado de ações ficou pressionado por comentários do presidente americano Donald Trump, por meio do Twitter, em que afirmou que está "trabalhando em um novo sistema no qual haverá competição na indústria farmacêutica".


Já as ações das empresas ligadas a commodities fecharam com comportamentos distintos. As ações ordinárias da Vale caíram 0,58% e os papéis PNA tiveram alta de 0,20%. O preço do minério de ferro fechou estável em Qingdao, na China, cotado a US$ 89,80 a tonelada. As demais ações do setor de siderurgia também operavam em alta. Os papéis da Gerdau Metalúrgica subiram 3,67%, as ações da Gerdau tiveram queda de 0,69%.


De acordo com operadores, nos últimos dias, tem diminuído a diferença de preços entre as ações preferenciais da Gerdau, cotadas a R$ 13,02, e as ações preferenciais da Gerdau Metalúrgica, negociadas a R$ 6,50.


No começo deste ano, o conselho de administração da Metalúrgica Gerdau aprovou um aumento no capital social da empresa de R$ 130,948 milhões decorrente da conversão voluntária de 1,309 milhão de debêntures, da quinta emissão, em 47,617 milhões de ações ao preço unitário de R$ 2,75. "O mercado começa a considerar que talvez não faça sentido ter uma holding", diz Luis Gustavo Pereira, estrategista da Guide Investimentos.


Na virada do ano, as ações da Metalúrgica eram negociadas com desconto de 57% em relação à Gerdau. Há vários motivos pelos quais uma holding controladora vale menos na percepção dos investidores em relação a sua empresa operacional, entre tributários e de liquidez de papéis. No caso da Gerdau, o endividamento de R$ 813,5 milhões no final de 2016 - R$ 574,1 milhões de dívida líquida - é também citado como fator.


Durante teleconferência em que comentou os resultados anuais, o diretor financeiro do grupo, Harley Scardoelli, comentou que o objetivo no longo prazo é tornar a Metalúrgica uma holding com "dívida zero". Ele lembrou que grande parte do que ainda restava de obrigações se referia a debêntures com "chance muito grande" de serem convertidas em ações.


Hoje, a Gerdau publicou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o formulário de posição consolidada de fevereiro. No mês, os controladores da Metalúrgica transferiram R$ 19,4 milhões de debêntures da quinta emissão e movimentaram R$ 913,5 mil em ações ordinárias. A posição no capital com direito a voto, que era de 23,1% subiu para 71,3%.


Os papéis da Petrobras fecharam em alta com as ações preferenciais subindo 0,53% e as ações ordinárias ficaram estáveis a R$ 15,88. O banco Credit Suisse informou que espera que a Petrobras tenha um lucro líquido de R$ 5,2 bilhões (US$ 1,6 bilhão) no quarto trimestre do ano passado, revertendo o enorme prejuízo de R$ 36,9 bilhões contabilizado no mesmo período do ano passado.

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