ProPetro, de serviços de petróleo, vai abrir capital nos EUA

A ProPetro Holding entrou com um pedido de oferta pública inicial para distribuição de 20 milhões de ações ordinárias nos Estados Unidos, das quais 10,631 milhões serão oferecidas pela companhia e as demais 9,368 milhões virão dos sócios vendedores.


A ProPetro é uma empresa de serviços para campos de petróleo com sede em Midland, no Texas. A empresa trabalha com fraturamento hidráulico (um método de extração de gás não convencional) e outros serviços complementares para as principais empresas de petróleo e gás que atuam na exploração e produção de petróleo e gás natural na América do Norte.


A faixa de preço estimada na oferta é de US$ 16 a US$ 19 por ação, mas os acionistas vendedores também podem conceder aos participantes uma opção de 30 dias para comprar um adicional de até 3 milhões de ações, que deverão ser negociadas na bolsa de valores de Nova York (Nyse) com o símbolo "PUMP".


Assim, considerando o teto de 23 milhões de ONs ofertadas, a operação deve movimentar, no mínimo, US$ 320 milhões e, no máximo, US$ 437 milhões.


A empresa pretende usar os recursos obtidos com a oferta para reembolsar empréstimos contraídos e para financiar a compra de unidades adicionais de fraturamento hidráulico, além de outros fins gerais.


Atuam na oferta os bancos Goldman Sachs, Barclays Capital, Credit Suisse e J.P. Morgan Securities.

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