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Azul conclui IPO no Brasil e exterior e capta R$ 2 bilhões

DOUMENJOU Alexandre - MasterFilms
Imagem: DOUMENJOU Alexandre - MasterFilms

20/04/2017 20h14

A Azul concluiu nesta quinta-feira (20) sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na B3 (ex-BM&FBovespa) e na Bolsa de Nova York (Nyse). A estreia dos papéis na Bolsa brasileira foi no dia 10 de abril, com preço unitário de R$ 21. Ao todo, a companhia captou R$ 2,02 bilhões

Da oferta total, R$ 1,323 bilhão (equivalente a 63 milhões de ações preferenciais) foram de recursos novos, que vão para o caixa da companhia. Outros R$ 698 milhões (33,2 milhões de ações) vão para acionistas da empresa que decidiram vender suas posições.

A Azul também concedeu aos subscritores uma opção de compra de até 10,8 milhões de ações adicionais no período de 30 dias.

Os recursos captados com a operação, de acordo com prospecto da Azul, serão usados em sua maioria para o reforço de capital de giro.

Os papéis encerraram o pregão de quinta com queda de 0,26%, a R$ 23,86, no Brasil. Na Nyse, os recibos de ações (ADS) caíram 0,92%, a US$ 22,72.

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