Altice quer levantar até US$ 1,4 bi com oferta de ações nos EUA

O grupo francês de telecomunicações Altice informou que seu braço americano pediu autorização à Securities and Exchange Commission (SEC), regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos, para realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).


Segundo comunicado, a oferta será de 46,551 milhões de ações, com preço esperado na faixa entre US$ 27,00 e US$ 31,00 por papel. Assim, considerando que consiga negociar todas as ações objeto da oferta, a Altice pode levantar até US$ 1,44 bilhão com a transação.


De acordo com a companhia, se conseguir precificar a operação no preço médio de US$ 29 por ação, as receitas líquidas podem somar cerca de US$ 331 milhões, após despesas.


A operação inclui um total de 12,068 milhões de ações oferecidas pela própria companhia, 20,923 milhões de papéis oferecidos pelos fundos BC Partners e outros 13,559 milhões por entidades ligadas ao Canada Pension Plan Investment Board (CPP). O BC Partners e o CPP esperam garantir também uma opção de 30 dias para negociar até 5,172 milhões de ações adicionais.


Os papéis da Altice devem ser negociados na bolsa de valores de Nova York (Nyse) sob o código "ATUS". Participam da oferta os bancos J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citigroup e Goldman Sachs.


Em março deste ano, a Altice anunciou ter firmado um acordo para adquirir a Teads, empresa da área de anúncios online atuante no Brasil.

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