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CCR aprova emissão de R$ 390 milhões em debêntures da Rodonorte

O conselho de administração da concessionária CCR aprovou em reunião realizada ontem (18) a emissão de R$ 390 milhões em debêntures simples da controlada Rodonorte, que administra rodovias no Paraná.


A sexta emissão da Rodonorte terá esforços restritos de colocação e será realizada em duas séries, de 220 mil e 170 mil debêntures, todas com valor nominal de R$ 1.000.


A primeira série da emissão, com vencimento em 2020, terá remuneração de até 106,5% da taxa DI, que será fixada após de coleta de intenções de investimento ("bookbuilding").


Na segunda série, com vencimento em 2021, a remuneração será limitada à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais para 2022 e também será definida após o bookbuilding.


O valor nominal da primeira série não será atualizado monetariamente. Já sobre a segunda série, o valor do título será atualizado, a partir da data de emissão, pela variação acumulada do IPCA.


Segundo a empresa, os recursos da primeira série serão destinados a reforço de caixa da companhia.


O montante captado pela segunda série irá para o pagamento ou reembolso de dívidas e despesas dos últimos dois anos que estejam relacionados a determinados projetos de investimento da Rodonorte e definidos como prioritários pelo Ministério dos Transportes.

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