Cemig recebe propostas relacionadas ao processo de venda de ativos

A estatal elétrica mineira Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou nesta segunda-feira, por meio de fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que recebeu propostas não vinculantes relativas ao processo de desinvestimento anunciado em junho, que colocou à venda dez ativos cujo valor patrimonial totaliza R$ 6,56 bilhões.

A companhia não informa quais ativos receberam ofertas, dizendo apenas que elas estão sendo analisadas para eventual seleção. A conclusão do processo ainda estará sujeita a uma fase de diligência e visitas técnicas (due diligence), envio de propostas, negociações e aprovações finais para a assinatura de acordos definitivos.

Em outro comunicado, a Cemig informou o mercado da proposta vinculante recebida por sua coligada, a Renova Energia, da Brookfield Energia Renovável, no sábado, para um aporte primário na companhia no valor de R$ 1,4 bilhão, ao preço de R$ 6,00 por unit. A oferta inclui earn-out de até R$ 1,00 por unit, relativo a qualquer valor recebido pela Companhia decorrente de ajuste futuro no preço de venda do Complexo Eólico Alto Sertão II.

O plano da estatal é vender dez empreendimentos para restabelecer o equilíbrio financeiro por meio da redução do endividamento líquido. Entre os ativos colocados estão Taesa, Santo Antônio Energia, Gasmig e Norte Energia. Apenas estes quatro estão avaliados em R$ 5,3 bilhões.Segundo a companhia, o plano fará a alavancagem líquida retornar ao patamar de 2,5 vezes.