ipca
-0,09 Ago.2018
selic
6,5 19.Set.2018
Topo

Demanda por bônus da Cemig atinge quase quatro vezes a oferta

01/12/2017 11h42

A Cemig confirmou, por meio de fato relevante, que emitiu na quinta-feira US$ 1 bilhão em um bônus de sete anos, com cupom de 9,25%. Conforme o ValorPRO, serviço de informações em tempo real do Valor, divulgou na véspera, e publicado na edição de hoje do jornal, o retorno ao investidor (yield) ficou em 9,50%.


Segundo a companhia, apesar de não ter um histórico de emissões de dívida no exterior, a demanda inicial para a operação alcançou um montante de aproximadamente US$ 3,7 bilhões, o que representa quase quatro vezes a oferta. "Este fato demonstra a confiança do mercado investidor nos fundamentos da empresa, contribuindo com sua estratégia para alongar o perfil da dívida existente."


A Cemig diz ainda que informações adicionais sobre a operação serão divulgadas após a liquidação, prevista para o dia 5. Segundo fontes, a companhia deve utilizar os recursos levantados para recomprar dívidas, inclusive debêntures.

Mais Economia