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Preço de ação em IPO da subsidiária Hudson será de US$ 19, diz Dufry

01/02/2018 11h12

A operadora de lojas em aeroportos Dufry anunciou novo preço e quantidade de ações da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de sua subsidiária Hudson.Conforme comunicado divulgado nesta quinta-feira, serão 39.417.765 ações ordinárias de classe A, a US$ 19 cada. No dia 19 de janeiro, a empresa havia informado que seriam 45.330.429 ações, pelo preço unitário de US$ 21.


O início das negociações das ações está previsto para esta quinta-feira, 1º de fevereiro, na Bolsa de Nova York, com o código "HUD".


Todas as ações ordinárias de classe A serão vendidas pela Dufry International AG, subsidiária integral da Dufry, e o Grupo Hudson não receberá recursos oriundos desta oferta. A Dufry International AG concedeu aos participantes (underwriters) uma opção de 30 dias para a compra de até 5.912.664 papéis ao preço da abertura de capital, deduzido o desconto de subscrição.


A conclusão da oferta deve ocorrer até 5 de fevereiro e a Dufry tem a intenção de reter a participação majoritária da Hudson.


Os coordenadores líderes da oferta são o Credit Suisse, Morgan Stanley e UBS. O BofA Merrill Lynch e Goldman Sachs também atuam como coordenadores. O Santander, BBVA, BNP PARIBAS, Credit Agricole CIB, HSBC, Natixis, Raiffeisen Centrobank e UniCredit Capital Markets são cogestores.


A oferta do grupo Hudson foi anunciada em novembro do ano passado pela Dufry.

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